Representantskapet i Trøndelag Sparebank har vedtatt forslag om gjennomføring av garantert fortrinnsrettsemisjon

24 Sep 2024 18:37 CEST

Det vises til børsmelding av 10. september 2024 om at styret i Trøndelag
Sparebank ("Banken") besluttet å foreslå for representantskapet å gjennomføre en
garantert fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny på NOK 90 millioner, samt en
rettet emisjon mot Bankens ansatte. Representantskapet i Banken vedtok i
ekstraordinært representantskapsmøte i dag den 24. september 2024 å gjennomføre
emisjonene i tråd med styrets forslag.

Fortrinnsrettsemisjonen

Representantskapet besluttet å forhøye eierandelskapitalen i Banken gjennom en
garantert fortrinnsrettsemisjon ved utstedelse av 947 368 nye egenkapitalbevis,
hvert pålydende NOK 90 og til tegningskurs NOK 95 ("Fortrinnsrettsemisjonen").
Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning av Emisjonen med et
bruttoemisjonsproveny på NOK 90 millioner.

Egenkapitalbeviseierne per utløpet av 24. september 2024, slik de fremkommer i
Euronext Securities Oslo (tidligere VPS) per utløpet av 26. september 2024
("Registreringsdatoen"), skal ha fortrinnsrett til tegning og tildeling av
egenkapitalbevis i samme forhold som de fra før eier egenkapitalbevis i Banken.
Det vil bli utstedt ca. 0,25 fortrinnsretter per egenkapitalbevis eid av
egenkapitalbeviseiere per Registreringsdatoen. Antall fortrinnsretter som
utstedes til den enkelte egenkapitalbeviseier vil rundes ned til nærmeste hele
fortrinnsrett. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne og bli tildelt ett nytt
egenkapitalbevis i Fortrinnsrettsemisjonen.

Ansatteemisjonen

Representantskapet besluttet å forhøye eierandelskapitalen i Banken gjennom en
rettet emisjon mot Bankens ansatte ved utstedelse av minimum 117 og maksimum 61
111 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 90 og til tegningskurs NOK 90
("Ansatteemisjonen", sammen med Fortrinnsrettsemisjonen "Emisjonene").
Gjennomføring av Ansatteemisjonen er betinget av at Fortrinnsrettsemisjonen
gjennomføres.

Tegningsperioden for Emisjonene er planlagt å starte 21. november 2024 og
avsluttes 5. desember 2024.

I forbindelse med Emisjonene planlegger Trøndelag Sparebank å søke om opptak til
handel av Bankens egenkapitalbevis på Euronext Oslo Børs.

Gjennomføring av Emisjonene er blant annet betinget av nødvendige tillatelser
fra Finanstilsynet, samt godkjennelse av et EØS-prospekt som utarbeides i
forbindelse med Emisjonene og noteringen.

Prospektet vil være tilgjengelig på Bankens og tilretteleggerens hjemmesider,
https://www.trondelagsparebank.no/ og https://norne.no/, fra oppstart av
tegningsperioden og kan fås i papirformat ved henvendelse til Banken eller
tilrettelegger.

Trøndelag Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og
Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Protokoll fra møtet er vedlagt.

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site

628446_2024 09 24 Protkoll representantskapsmøte Trøndelag Sparebank.pdf