Styret i Trøndelag Sparebank har vedtatt forslag om gjennomføring av en garantert fortrinnsrettsemisjon

10 Sep 2024 09:22 CEST

Styret i Trøndelag Sparebank ("Banken") besluttet i møte i dag den 10. september
2024 å foreslå for representantskapet at Trøndelag Sparebank gjennomfører en
fortrinnsrettsemisjon ved utstedelse av 947 368 nye egenkapitalbevis, hvert
pålydende NOK 90 og til tegningskurs NOK 95 ("Emisjonen"). Det er etablert et
garantikonsortium som sikrer fulltegning av emisjonsbeløpet i Emisjonen med
bruttoproveny på NOK 90 millioner.
I forbindelse med gjennomføringen av Emisjonen planlegger Banken å gjennomføre
en ansatteemisjon.

Emisjonen foreslås som følge av kapitalkrav, samt Trøndelag Sparebanks ønske om
fortsatt å vokse innenfor sitt markedsområde.

Fortrinnsrett til tegning og tildeling av egenkapitalbevis vil tilfalle
egenkapitalbeviseiere i Banken ved utløpet av 24. september 2024, slik de
fremkommer i Euronext Securities Oslo ("ESO" tidligere VPS") per utløpet av 26.
september 2024 ("Registreringsdatoen") i samme forhold som de fra før eier
egenkapitalbevis i Banken. Det vil bli utstedt ca. 0,25 fortrinnsretter per
egenkapitalbevis eid av egenkapitalbeviseiere per Registreringsdatoen. Antall
fortrinnsretter som utstedes til den enkelte egenkapitalbeviseier vil rundes ned
til nærmeste hele fortrinnsrett. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne og
bli tildelt ett nytt egenkapitalbevis i Fortrinnsrettsemisjonen. Tegningsrettene
vil være fritt omsettelige, likevel slik at omsetning av tegningsretter vil
avsluttes fire handelsdager før utløp av tegningsperioden. Overtegning og
tegning uten tegningsretter er foreslått tillatt.

Styret vil innkalle til ekstraordinært representantskapsmøte den 24. september
2024 for å behandle forslaget om utstedelse av egenkapitalbevis. Det er planlagt
at tegningsperioden for Emisjonen vil bli gjennomført fra 21. november til 5.
desember 2024.

Gjennomføring av Emisjonen er betinget av (i) nødvendige vedtak i
representantskapet, (ii) tillatelse fra Finanstilsynet og iii) Finanstilsynets
godkjenning av EØS-prospekt som utarbeides i forbindelse med Emisjonen.

I forbindelse med Emisjonen planlegger Trøndelag Sparebank å søke om opptak til
handel av Bankens egenkapitalbevis på Euronext Oslo Børs.

Trøndelag Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og
Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver i forbindelse med Emisjonen.
Denne informasjonen utgjør innsideinformasjon i henhold til Nordic ABM-reglene.

Kontaktperson:
Tor Espnes, te@trondelagsparebank.no tlf: 992 90 007

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site