Sparebanken Sør: Vellykket plassering av senior preferred obligasjonslån

04 Sep 2024 15:47 CEST

Utsteder

Sparebanken Sør

Sparebanken Sør har i dag gjort en vellykket utstedelse av senior preferred
obligasjonslån totalt pålydende NOK 2000 mill. Transaksjonen ble gjort som tre
transjer med oppgjørsdato 13. september 2024:

• 3 år FRN, ISIN NO0013330506: NOK 700 mill., kupong 3 mnd NIBOR + 0,54 % p.a.,
forfall 13. september 2027
• 5 år FRN, ISIN NO0013330514: NOK 1000 mill., kupong 3 mnd NIBOR + 0,76 % p.a.,
forfall 13. september 2029
• 10 år FIX, ISIN NO0013330498: NOK 300 mill., kupong 4,18 % p.a., forfall 13.
september 2034

Lånene vil bli søkt notert på Nordic ABM.

Tilretteleggere: Nordea og SEB

Kristiansand, 4. september 2024

Kontaktpersoner, Sparebanken Sør:
Geir-Are Kårvik, Head of Treasury, tlf: +47 934 96 044
Eirik Letnes Wuttudal, tlf: +47 905 10 964

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12.


Kilde

Sparebanken Sør

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

SPAREBANKEN SØR, Spb Sør Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD, Spb Sør 15/25 2,685%, Spb Sør 15/25 3,30%, Spb Sør 19/PERP FRN C HYBRID, Spb Sør 19/29 FRN C SUB, Spb Sør 19/24 2,44%, Spb Sør 20/26 FRN C, Spb Sør 20/30 FRN C SUB, Spb Sor 21/27 FRN C, Spb Sor 21/PERP FRN C HYBRID, Spb Sor 21/25 1.80 pct, Spb Sor 22/27 2.885pct, Spb Sor 22/27 FRN, Spb Sor 22/27 4.15pct, Spb Sor 22/PERP FRN C HYBRID, Spb Sor 22/26 FRN, Spb Sor 22/26 4.54pct, Spb Sor 22/32 ADJ C SUB, Spb Sor 22/28 FRN, Spb Sor 23/PERP FRN C HYBRID, Spb Sor 23/33 FRN SUB, Spb Sor 23/30 4,89%, Spb Sor 23/28 FRN, Spb Sor 23/33 FRN C SUB, Spb Sør 24/PERP FRN C HYBRID, Spb Sør 24/PERP ADJ C HYBRID, Spb Sør 24/34 ADJ C SUB, Spb Sør 23/28 5,67%

ISIN

NO0006001502, NO0013214841, NO0010735418, NO0010754849, NO0010867658, NO0010871247, NO0010872351, NO0010886781, NO0010887177, NO0010920788, NO0010936784, NO0011099764, NO0011147647, NO0012446493, NO0012446485, NO0012548926, NO0012548918, NO0012626946, NO0012703448, NO0012703455, NO0012721804, NO0012780909, NO0012780917, NO0012841800, NO0012843020, NO0012916909, NO0012916891, NO0012948928, NO0013162016, NO0013162008, NO0013209833, NO0013008052

Ticker

SOR

Marked

Oslo Børs Nordic Alternative Bond Market