SpareBank 1 Østlandet (SPOL): Finanstilsynet har gitt nødvendige tillatelser til gjennomføring av sammenslåingen av SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank

04 Sep 2024 09:00 CEST

Det vises til tidligere børsmeldinger 3. januar 2024, 15. januar 2024, 22.
februar 2024 og 10. juni 2024 om sammenslåing av SpareBank 1 Østlandet og Totens
Sparebank, som vedtatt av representantskapet i SpareBank 1 Østlandet og
generalforsamlingen i Totens Sparebank, samt øvrig kommunikasjon knyttet til
sammenslåingen.

Finanstilsynet har nå gitt nødvendige tillatelser til gjennomføring av
sammenslåingen av SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank i samsvar med vedtak
truffet i bankenes representantskap/generalforsamling den 22. februar 2024.

I tillatelsen har Finanstilsynet stilt som vilkår at den sammenslåtte banken,
inntil ny SREP-vurdering er gjennomført i 2025, skal ha et kapitalkrav på 1,9
prosentpoeng over minstekravet i pilar 1 samt de til enhver tid gjeldende
bufferkrav, jf. finansforetaksloven § 13-6 syvende ledd annet punktum. Dette
kravet skal oppfylles med minimum 56,25 prosent ren kjernekapital og minimum 75
prosent kjernekapital. Kravet gjelder på konsolidert nivå, det vil si inklusive
forholdsmessig konsolidering av foretak i samarbeidende gruppe.

Egenkapitalbevisene som utstedes som vederlag til egenkapitalbeviseierne i
Totens Sparebank og Totens Sparebankstiftelse, utstedes til kurs tilsvarende
sist beregnede bokførte verdi på konsernnivå per egenkapitalbevis på det
tidspunktet styret vedtar gjennomføring av sammenslåingen. Egenkapitalbevisene
som utstedes som vederlag, skal regnskapsmessig føres til markedsverdien på
gjennomføringstidspunktet. Finanstilsynet legger til grunn at eventuell overkurs
fordeles i samsvar med reglene i finansforetaksforskriften § 10-1, jf.
finansforetaksloven § 10-14 om fordeling av overkurs, noe som innebærer at
eventuell markedsverdi utover bokført verdi skal fordeles forholdsmessig mellom
overkursfondet og kompensasjonsfondet.

Finanstilsynet har også gitt tillatelse til etableringen av Totens
Sparebankstiftelse, som vil bli etablert av Totens Sparebank i forbindelse med
gjennomføring av sammenslåingen. Finanstilsynet har mottatt utkast til
sparebankstiftelsens vedtekter og anser at det oppfyller kravene i
finansforetaksloven §§ 12-20 første ledd og 12-25. Finanstilsynet vurderer at
vedtektene vil kunne godkjennes, men ettersom det foreløpig kun er et utkast,
vil endelig godkjenning først kunne gis når vedtektene er endelig fastsatt. Det
legges opp til slik godkjenning før gjennomføring av sammenslåingen.

I forbindelse med sammenslåingen var det opprinnelig tiltenkt at Rolf Endre
Delingsrud, administrerende banksjef i Totens Sparebank, skulle tre inn i
konsernledelsen i den sammenslåtte banken med ansvar for integrasjonsprosessen.
Banksjef Økonomi og Finans, Johan Ø. Røstøen, skulle sammen med Rolf E.
Delingsrud bidra i integreringen og implementeringen. På bakgrunn av initiativ
tatt av Delingsrud, og i samråd med bankene, har partene kommet til at det er en
bedre løsning at Delingsrud heller fungerer som rådgiver for sammenslåingen frem
til sitt pensjonstidspunkt, mens Røstøen vil tiltre konsernledelsen med virkning
fra gjennomføring av sammenslåingen og vil ha hovedansvaret for integreringen av
de to bankene.

- På vegne av styret i Totens Sparebank vil jeg takke Rolf E. Delingsrud for den
fremragende jobben han har gjort som administrerende banksjef. Rolf tiltrådte
stillingen tilbake i 2011 og under hans ledelse har banken utviklet seg til å
bli blant Norges mest kostnadseffektive og lønnsomme sparebanker, sier Geir
Stenseth, styreleder i Totens Sparebank.

- Jeg vil takke for den solide innsatsen Rolf E. Delingsrud har lagt ned i
denne fusjonsprosessen. Framover blir det viktig å jobbe med god integrasjon av
bankene til ett samlet konsern. Jeg ser frem til at Johan Ø. Røstøen blir en del
av vår konsernledelse med særlig ansvar for denne viktige oppgaven, i tett
samarbeid med ansatte og ledelse fra begge bankene, sier konsernsjef i SpareBank
1 Østlandet, Klara-Lise Aasen.

Bankene tar sikte på gjennomføring av sammenslåingen 1. november 2024.

Bankene har engasjert Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver i
forbindelse med gjennomføring av sammenslåingen. SpareBank 1 Østlandet har
engasjert SpareBank 1 Markets AS som finansiell rådgiver, og Totens Sparebank
har engasjert ABG Sundal Collier ASA som finansiell rådgiver.

Kontaktpersoner:

SpareBank 1 Østlandet:
Styreleder: Siri J. Strømmevold, tlf. 414 44 712
Konsernsjef: Klara-Lise Aasen, tlf. 476 35 583
Finansdirektør: Geir-Egil Bolstad, tlf. 918 82 071
Investorkontakt: Bjørn-Erik R. Orskaug, tlf. 922 39 185

Totens Sparebank:
Styreleder: Geir Stenseth: 930 39 707
Adm. banksjef: Rolf Endre Delingsrud, tlf. 917 28 668
Viseadm. banksjef: Stig Håvard Blikseth, tlf. 958 64 601
Banksjef økonomi og finans: Johan Øverseth Røstøen, tlf. 916 07 741

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site