Sparebanken Øst: Vellykket utstedelse av ny fondsobligasjon

31 May 2024 14:27 CEST

Utsteder

Sparebanken Øst

Sparebanken Øst har utstedt et nytt fondsobligasjonslån på NOK 150 millioner med
en kupongrente tilsvarende 3 måneder NIBOR + 3,00% p.a.

Fondsobligasjonen vil ha evigvarende løpetid, og ha en første innløsningsrett
for utsteder 5,25 år etter emisjonsdato, forutsatt Finanstilsynets godkjennelse,
dersom påkrevd.

Utstedelsen er godkjent av bankens forstanderskap og Finanstilsynet.

I forbindelse med utstedelsen av det nye fondsobligasjonslånet har Sparebanken
Øst kjøpt tilbake NOK 104mio av obligasjonslån med ISIN: NO0010859200. Lånet
forventes å bli nedkvittert tilsvarende.

Obligasjonslånet vil søkes tatt opp til notering på Nordic ABM.

DNB Markets og Nordea var tilretteleggere av transaksjonen.

Drammen, 31. Mai 2024

Sparebanken Øst:
Vegard Kvamme, Finanssjef, tlf: 977 00 370

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12.


Kilde

Sparebanken Øst

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

SPAREBANKEN ØST, Spb Øst 15/25 3,13%, Spb Øst 19/PERP FRN C HYBRID, Spb Øst 19/26 2,15%, Spb Øst 19/24 FRN, Spb Ost 21/27 FRN C, Spb Ost 21/28 1.88, Spb Ost 22/28 ADJ C, Spb Ost 22/29 4.30pct, Spb Ost 23/PERP FRN HYBRID, Spb Ost 23/30 FRN, Spb Ost 23/29 5,15%, Spb Øst 24/34 4,75%, Spb Øst 23/28 4,88%, Spb Øst 23/33 FRN C SUB

ISIN

NO0006222009, NO0010746548, NO0010859200, NO0010860513, NO0010869266, NO0010941156, NO0010939770, NO0012434358, NO0012561655, NO0012943754, NO0013027912, NO0013054122, NO0013168690, NO0012918160, NO0012990664

Ticker

SPOG

Marked

Euronext Oslo Børs Nordic Alternative Bond Market