Vellykket utstedelse av obligasjonslån

22 May 2024 14:09 CEST

Utsteder

Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Olav Thon Eiendomsselskap ASA (Moody’s: Baa2, stable) har i dag utstedt NOK 900
millioner i et nytt 6,25-års senior usikret obligasjonslån med en årlig
kupongrente på 5,17% (tilsvarende 3 måneder NIBOR + 1,37% p.a.). Lånet vil søkes
notert på Oslo Børs.

Olav Thon Eiendomsselskap har også emittert ytterligere NOK 150 millioner i
obligasjonslånet med ISIN NO0013167072 (OLT151) med forfall 28. mai 2029.
Emisjonen ble gjennomført til en kurs som tilsvarer en rente på 3 måneder NIBOR
+ 1,27%. Utestående volum etter utvidelsen er NOK 1.175 millioner.

Olav Thon Eiendomsselskap har også emittert ytterligere NOK 400 millioner i
obligasjonslånet med ISIN NO0013076323 (OLT150) med forfall 23. februar 2029.
Emisjonen ble gjennomført til en kurs som tilsvarer en rente på 3 måneder NIBOR
+ 1,23%. Utestående volum etter utvidelsen er NOK 1.200 millioner.

I forbindelse med utstedelsen av obligasjoner har Olav Thon Eiendomsselskap ASA
kjøpt tilbake NOK 1.236m i OLT142 (med ISIN NO0011079790) til en pris på
96,310%.

Innbetalingsdato for emisjonene og tilbakekjøpet vil være 30. mai 2024.

Nordea har vært engasjert som tilrettelegger.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Arne B. Sperre
Konserndirektør økonomi og finans
Tel: +47 926 97 622


Kilde

Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP, Olav Thon Eiendomsselskap ASA 17/27 2,90, Olav Thon Eiendomsselska ASA 19/24 2,62, Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN, Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/25 FRN, Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/24 FRN, Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN, Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN, Olav Thon Eiendomsselska ASA 21/25 2.03pct, Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/31 FRN, Olav Thon Eiendomsselska ASA 21/27 2.33pct, Olav Thon Eiendomsselska ASA 22/32 4.17pct, Olav Thon Eiendomsselskap ASA 23/30 FRN, Olav Thon Eiendomsse ASA 23/25 5,67% SEK, Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792%, Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN

ISIN

NO0005638858, NO0010782899, NO0010864317, NO0010907371, NO0010874266, NO0011008997, NO0010940471, NO0010940489, NO0011079790, NO0011077794, NO0011079121, NO0011084709, NO0012495342, NO0013030247, NO0013029488, NO0013076323, NO0013167072

Ticker

OLT

Marked

Euronext Oslo Børs