Vellykket plassering av nye senior usikrede obligasjonslån

05 Apr 2024 08:41 CEST

Utsteder

Felleskjøpet Agri SA

Felleskjøpet Agri SA (med BBB-/stable rating fra Scope Ratings) har i dag hentet
NOK 650 millioner i form av to nye senior usikrede obligasjonslån med 5 og 7 års
løpetid. 5-års lånet på 400 millioner kroner har en rente på 3 mnd Nibor + 1,90%
p.a., og 5-års lånet på 250 millioner kroner har en rente på 3 mnd Nibor +2,10%
p.a. Transaksjonen var sterkt overtegnet.
Begge lånene vil bli søkt notert på Nordic ABM.

I forbindelse med utstedelsen har Felleskjøpet Agri kjøpt tilbake NOK 130
millioner i det utestående obligasjonslånet ISIN NO0012496761 med forfallsdato
22. april 2025, og NOK 15 millioner kroner i det utestående obligasjonslånet
ISIN NO0010915374 med forfall 29 desember 2025.

DNB og Nordea var tilretteleggere av transaksjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Konsernfinanssjef Felleskjøpet
Agri SA, Per Olaf Stampe, mob. +47 92 06 00 17


Kilde

Felleskjøpet Agri SA

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

Felleskjøpet Agri SA 14/26 5,18%, Felleskjøpet Agri SA 19/24 FRN, Felleskjopet Agri SA 20/25 FRN, Felleskjøpet Agri SA 22/26 FRN, Felleskjopet Agri SA 22/25 FRN, Felleskjopet Agri SA 22/27 FRN, Felleskjopet Agri SA 23/28 5.065pct, Felleskjopet Agri SA 23/28 FRN, Felleskjopet Agri SA 23/26 FRN

ISIN

NO0010706005, NO0010850274, NO0010915374, NO0011202194, NO0012496761, NO0012707563, NO0012916222, NO0012916180, NO0013030114, NO0013030106

Marked

Nordic Alternative Bond Market