Offentliggjøring av prospekt og start av tegningsperiode i den garanterte fortrinnsrettsemisjonen i Romsdal Sparebank og handel i tegningsretter

03 Apr 2024 07:30 CEST

Det vises til tidligere børsmeldinger vedrørende forhøyelse av
eierandelskapitalen i Romsdal Sparebank, herunder meldinger datert 29. november
2023, 30. november 2023 og 6. mars 2024.

Foretaksregisteret offentliggjorde 22. mars 2024 prospektet ("Prospektet")
utarbeidet i forbindelse med tilbud om deltagelse i en garantert
fortrinnsrettsemisjon ved utstedelse av 822 429 nye egenkapitalbevis i Romsdal
Sparebank, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs NOK 107 per
egenkapitalbevis ("Emisjonen").

Prospektet inneholder fullstendig informasjon om Emisjonen, herunder
opplysninger om banken, transaksjonen og viktige risikofaktorer. Prospektet vil
være tilgjengelig på tilretteleggerens hjemmesider, www.norne.no og på
https://www.romsdalsbanken.no/ fra oppstart av tegningsperioden. Prospektet kan
også fås i papirformat ved henvendelse til banken eller tilretteleggeren.


Tegningsperioden i Emisjonen starter å løpe i dag, 3. april 2024 kl. 09:00, og
avsluttes 17. april 2024 kl. 16:30. Tegningsrettene i Romsdal Sparebank vil bli
tatt opp til handel i dag 3. april 2024 kl. 09:00, og det kan handles i
tegningsrettene frem til 11. april 2024 kl. 16:30. Nærmere informasjon om
tegningsrettene fremgår av punkt 12.7 i Prospektet.

Garantistenes forpliktelse til å tegne og betale for de nye egenkapitalbevisene
utstedt til dem i henhold til garantiavtalen er betinget av nærmere vilkår
fastsatt i avtalen og som er vanlige for denne type avtaler i det profesjonelle
kapitalmarkedet. Det vises til punkt 12.11 i Prospektet for en nærmere
beskrivelse av garantiavtalen og vilkårene for denne.

Per dato for denne meldingen er den eneste gjenstående betingelse for
garantistenes garantiforpliktelse at banken innen utløpet av 10. juni 2024
fremmer skriftlig påkrav om at garantiforpliktelsen eventuelt gjøres gjeldende.
Dersom nevnte betingelse ikke oppfylles, vil garantistene likevel ha anledning
til å velge å frafalle slike betingelser.

Dersom fortrinnsrettsemisjonen skulle trekkes tilbake, herunder som følge av at
fortrinnsrettsemisjonen ikke fulltegnes og vilkårene for garantien nevnt ovenfor
ikke oppfylles eller frafalles, vil tegningsrettene bortfalle uten verdi.
Eventuell tegning og tildeling av nye egenkapitalbevis som er foretatt vil bli
sett bort fra. Investorer vil ikke ha rett til refusjon eller kompensasjon for
tegningsretter kjøpt i markedet eller som er tildelt på basis av eierskapet i
egenkapitalbevisene.


Norne Securities AS er engasjert som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS
er engasjert som juridisk rådgiver.

Kontaktpersoner:
Adm. banksjef Odd Kjetil Sørgaard, tlf: 994 94 200
Økonomisjef Gunhild Brubæk, tlf: 996 99 685

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site