Forslag om etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis

29 Feb 2024 23:36 CET

Styret i Flekkefjord Sparebank har vedtatt forslag om etablering av
eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis gjennom en garantert
emisjon og planlagt notering på Euronext Growth Oslo

Styret i Flekkefjord Sparebank ("Banken") besluttet i møte den 29. februar 2024
å foreslå for generalforsamlingen at Banken etablerer eierandelskapital ved
utstedelse av 1 500 000 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til
tegningskurs 108,5 ("Emisjonen"). Det er etablert et garantikonsortium som
sikrer fulltegning av minimumsbeløpet i Emisjonen med bruttoproveny på NOK
162,75 millioner.

Emisjonen foreslås som følge av kapitalkrav, samt Bankens ønske om å fortsatt
vokse innenfor sitt markedsområde.
Forslaget om utstedelse av egenkapitalbevis skal behandles av
generalforsamlingen i Banken på ordinær generalforsamling den 21. mars 2024.
Gjennomføring av Emisjonen er betinget av (i) nødvendige vedtak i
generalforsamlingen, (ii) tillatelser fra Finanstilsynet, og (iii)
Finanstilsynets godkjenning av EØS-prospekt som utarbeides i forbindelse med
Emisjonen.

I forbindelse med førstegangsutstedelsen planlegger Flekkefjord Sparebank å søke
om opptak til handel av egenkapitalbevisene på Euronext Growth Oslo.

Flekkefjord Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og
Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Kontaktpersoner:
Adm. Banksjef Heidi Nag Flikka, tlf. 383 20 005 og e-post
heidi.nag.flikka@flekkefjordsparebank.no
Finansdirektør Njål Grønsund, tlf. 383 20 040 og e-post
njaal.gronsund@flekkefjordsparebank.no

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site