Sparebanken Sør - Vellykket utstedelse av fondsobligasjonslån

13 Feb 2024 16:05 CET

Utsteder

Sparebanken Sør

Sparebanken Sør (kredittvurdering A1/ Stable hos Moody’s) har i dag utstedt to
nye evigvarende fondsobligasjonslån på til sammen NOK 500 millioner.

• FRN: NOK 350 millioner, kupong 3 måneder NIBOR + 3,20 % p.a.
• Fast: NOK 150 millioner, kupong 6,99 % p.a.

Innbetalingsdato for begge lånene er 20. februar 2023, og begge lånene har
innløsningsrett for utsteder første gang 20. mai 2029 forutsatt godkjennelse fra
Finanstilsynet, hvis påkrevet.

Låneopptaket er godkjent av utsteders generalforsamling. Lånene vil bli søkt
notert på Nordic ABM.

DNB Markets, Nordea and Norne Securities var tilretteleggere av transaksjonen.

Kristiansand, 13. februar 2024

Kontaktpersoner Sparebanken Sør:

Geir-Are Kårvik, Head of Treasury, tlf. 934 96 044
Eirik Letnes Wuttudal, tlf. 905 10 964

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12.


Kilde

Sparebanken Sør

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

SPAREBANKEN SØR, Spb Sør 15/25 2,685%, Spb Sør 15/25 3,30%, Spb Sør 18/24 2,46%, Spb Sør 19/PERP FRN C HYBRID, Spb Sør 19/29 FRN C SUB, Spb Sør 19/24 2,44%, Spb Sør 20/26 FRN C, Spb Sør 20/30 FRN C SUB, Spb Sor 21/27 FRN C, Spb Sor 21/PERP FRN C HYBRID, Spb Sor 21/25 1.80 pct, Spb Sor 22/27 2.885pct, Spb Sor 22/27 FRN, Spb Sor 22/27 4.15pct, Spb Sor 22/PERP FRN C HYBRID, Spb Sor 22/26 FRN, Spb Sor 22/26 4.54pct, Spb Sor 22/32 ADJ C SUB, Spb Sor 22/28 FRN, Spb Sor 23/PERP FRN C HYBRID, Spb Sor 23/33 FRN SUB, Spb Sor 23/30 4,89%, Spb Sor 23/28 FRN, Spb Sor 23/33 FRN C SUB

ISIN

NO0006001502, NO0010735418, NO0010754849, NO0010830631, NO0010867658, NO0010871247, NO0010872351, NO0010886781, NO0010887177, NO0010920788, NO0010936784, NO0011099764, NO0011147647, NO0012446493, NO0012446485, NO0012548926, NO0012548918, NO0012626946, NO0012703448, NO0012703455, NO0012721804, NO0012780909, NO0012780917, NO0012841800, NO0012843020, NO0012916909, NO0012916891, NO0012948928

Ticker

SOR

Marked

Euronext Oslo Børs Nordic Alternative Bond Market