Sparebanken Sør: Vurderer utstedelse av fondsobligasjon

12 Feb 2024 08:00 CET

Utsteder

Sparebanken Sør

Sparebanken Sør (kredittvurdering A1 med stabile utsikter fra Moody's) har
engasjert DNB Markets, Nordea og Norne som tilretteleggere for mulig utstedelse
av fondsobligasjonslån på minimum NOK 250 millioner med fast og/eller flytende
rente.

Fondsobligasjonen(e) vil ha evigvarende løpetid, og ha en første innfrielsesrett
for utsteder minimum 5 år etter emisjonsdato.

Tidspunkt for transaksjonen avhenger av markedsforholdene. En eventuell
utstedelse er godkjent av bankens generalforsamling.

Kristiansand, 12. februar 2024

Kontaktpersoner Sparebanken Sør:
Geir-Are Kårvik, Head of Treasury, tlf. 934 96 044
Eirik Letnes Wuttudal, tlf: 905 10 964

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12.


Kilde

Sparebanken Sør

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

SPAREBANKEN SØR, Spb Sør 15/25 2,685%, Spb Sør 15/25 3,30%, Spb Sør 18/24 2,46%, Spb Sør 19/PERP FRN C HYBRID, Spb Sør 19/29 FRN C SUB, Spb Sør 19/24 2,44%, Spb Sør 20/26 FRN C, Spb Sør 20/30 FRN C SUB, Spb Sor 21/27 FRN C, Spb Sor 21/PERP FRN C HYBRID, Spb Sor 21/25 1.80 pct, Spb Sor 22/27 2.885pct, Spb Sor 22/27 FRN, Spb Sor 22/27 4.15pct, Spb Sor 22/PERP FRN C HYBRID, Spb Sor 22/26 FRN, Spb Sor 22/26 4.54pct, Spb Sor 22/32 ADJ C SUB, Spb Sor 22/28 FRN, Spb Sor 23/PERP FRN C HYBRID, Spb Sor 23/33 FRN SUB, Spb Sor 23/30 4,89%, Spb Sor 23/28 FRN, Spb Sor 23/33 FRN C SUB

ISIN

NO0006001502, NO0010735418, NO0010754849, NO0010830631, NO0010867658, NO0010871247, NO0010872351, NO0010886781, NO0010887177, NO0010920788, NO0010936784, NO0011099764, NO0011147647, NO0012446493, NO0012446485, NO0012548926, NO0012548918, NO0012626946, NO0012703448, NO0012703455, NO0012721804, NO0012780909, NO0012780917, NO0012841800, NO0012843020, NO0012916909, NO0012916891, NO0012948928

Ticker

SOR

Marked

Euronext Oslo Børs Nordic Alternative Bond Market