SpareBank 1 SMN: Vellykket utstedelse av ansvarlig obligasjonslån

09 Feb 2024 15:04 CET

Utsteder

SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN (utstederrating Aa3 fra Moody’s) har i dag utstedt et nytt
ansvarlig obligasjonslån på NOK 500 millioner med ISIN NO0013152405.
Kupongrenten utgjør 3 måneders Nibor +1,80 prosentpoeng p.a. Innbetalingsdato er
16. februar 2024.

Det ansvarlige obligasjonslånet har første innløsningsrett for utsteder 16. mai
2029, forutsatt godkjennelse fra Finanstilsynet, dersom påkrevet. Utstedelsen er
godkjent av bankens generalforsamling. Lånet vil bli søkt notert på Nordic ABM.

Danske Bank, DNB Markets og SpareBank 1 Markets var tilretteleggere av
transaksjonen.

Trondheim, 9. februar 2024

Kontaktperson i SpareBank 1 SMN:
Ass.finansjef Per Egil Aamo, telefon 73 58 64 66

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12.


Kilde

SpareBank 1 SMN

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

SPAREBANK 1 SMN, Spb 1 SMN 14/29 3,00%, Spb 1 SMN 17/29 FRN C SUB, Spb 1 SMN 18/PERP ADJ C HYBRID, Spb 1 SMN 18/24 2,33%, Spb 1 SMN 19/24 2,39 %, Spb 1 SMN 19/PERP FRN C HYBRID, Spb 1 SMN 20/25 FRN, Spb 1 SMN 20/25 2,375 %, Spb 1 SMN 20/26 FRN C, Spb 1 SMN 20/26 FRN, Spb 1 SMN 20/26 1,40%, Spb 1 SMN 21/27 1.6325 pct C, Spb 1 SMN 21/27 FRN C, Spb 1 SMN 21/25 FRN C, Spb 1 SMN 21/27 ADJ C, Spb 1 SMN 22/28 ADJ C, Spb 1 SMN 22/28 FRN, Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB, Spb 1 SMN 22/27 3.97 pct, Spb 1 SMN 22/27 FRN, Spb 1 SMN 22/27 4.515pct, Spb 1 SMN 22/25 FRN, Spb 1 SMN 22/28 4.95pct, Spb 1 SMN 22/PERP ADJ C HYBRID, Spb 1 SMN 23/29 ADJ C, Spb 1 SMN 23/PERP ADJ C HYBRID, Spb 1 SMN 23/33 ADJ C SUB, Spb 1 SMN 23/29 5,51%, Spb 1 SMN 23/28 FRN, Spb 1 SMN 23/26 FRN, Spb 1 SMN 23/26 5,71%, Spb 1 SMN 23/PERP FRN FLOOR C HYBRID

ISIN

NO0006390301, NO0010725112, NO0010806615, NO0010814684, NO0010831175, NO0010850340, NO0010865660, NO0010872724, NO0010872740, NO0010891757, NO0010905474, NO0010905490, NO0010918154, NO0010918162, NO0011078420, NO0011083487, NO0011204182, NO0011207300, NO0012490103, NO0012540063, NO0012629411, NO0012629429, NO0012629403, NO0012747080, NO0012758509, NO0012758491, NO0012898602, NO0012934555, NO0012943861, NO0012948860, NO0013010454, NO0013024984, NO0013024992, NO0013077040, NO0013077024

Ticker

MING

Marked

Euronext Oslo Børs Nordic Alternative Bond Market