Å Energi AS: Vellykket utstedelse av nye grønne obligasjonslån

23 Jan 2024 14:48 CET

Å Energi AS, med A- (Positiv) rating fra Scope, har i dag plassert NOK 1.350
millioner i nye senior usikrede grønne obligasjonslån fordelt på tre ulike
transjer:

• NOK 750 millioner i et 3 års senior usikret grønt obligasjonslån med en kupong
på 3mN +0,75% p.a.
• NOK 400 millioner i et 5 års senior usikret grønt obligasjonslån med en kupong
på 3mN +0,90% p.a.
• NOK 200 millioner utvidelse av utestående obligasjon med forfall 19. september
2030 (Ticker: AEN74 ESG, ISIN: NO0013013920)

Oppgjørsdato er 5. februar 2024 og Å Energi vil søke om notering av de grønne
obligasjonene på Oslo Børs.

I forbindelse med den nye obligasjonsutstedelsen har Å Energi kjøpt tilbake NOK
186 millioner i utestående obligasjon «AEN63».

Nordea var engasjert som tilrettelegger av de nye obligasjonslånene.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Stein Johnsgård, Finanssjef +47 95 29 82 30, stein.johnsgard@aenergi.no


Kilde

Å Energi AS

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

Agder Energi AS 14/24 3,67%, Agder Energi AS 16/26 3,05%, Agder Energi AS 17/27 2,71%, Agder Energi AS 17/27 2,88%, Agder Energi AS 18/24 FRN, Agder Energi AS 19/26 FRN, Agder Energi AS 19/29 2,80%, Agder Energi AS 20/25 FRN, Glitre Energi AS 20/25 FRN, Glitre Energi AS 21/24 FRN, A Energi AS 23/30 5,195%, A Energi AS 23/28 5,24%

ISIN

NO0010711013, NO0010756786, NO0010795446, NO0010809486, NO0010819600, NO0010861834, NO0010856172, NO0010895378, NO0010894371, NO0010935489, NO0013013920, NO0013013912

Marked

Euronext Oslo Børs