Fremtind Forsikring og Eika Forsikring slår seg sammen

12 Dec 2023 07:30 CET

Utsteder

SpareBank 1 SMN

Fremtind Forsikring AS og Eika Forsikring AS, og deres respektive eiere
SpareBank 1 Gruppen AS, DNB Bank ASA og Eika Gruppen AS, inngikk 12. desember en
intensjonsavtale om å slå sammen de to selskapene, som annonsert i
børs-/pressemelding fra Fremtind Forsikring AS og Eika Forsikring AS i dag. Det
sammenslåtte selskapet vil hete Fremtind Forsikring, og det vises til nevnte
børs-/pressemelding for ytterligere informasjon om den planlagte sammenslåingen.

SpareBank 1 SMN eier 19,5 % av aksjene i SpareBank 1 Gruppen AS, som etter
gjennomføring av transaksjonen vil eie 51,44 % av aksjene i Fremtind Holding.

Basert på tall per 30. juni 2023 og proforma konsernregnskap vil transaksjonen
medføre en økt egenkapital for konsernet SpareBank 1 Gruppen på ca. 7 milliarder
kroner. Majoriteten (SpareBank 1-bankene og LO) sin andel av denne økningen er
2,4 milliarder kroner. SpareBank 1 SMN sin andel av denne økningen utgjør ca.
470 millioner kroner som vil bli resultatført i konsernregnskapet når
transaksjonen gjennomføres i 2024. Effekten på bankens kapitaldekning vil bli
tilnærmet nøytral, da egenkapitaløkningen kommer til fradrag i
kapitaldekningsberegningen.

Sammenslåingen er betinget av at partene inngår en transaksjonsavtale med
tilhørende dokumenter. Partene har allerede fremforhandlet tilnærmet ferdige
utkast til avtaleverket, og transaksjonsavtalen forventes inngått tidlig i
første kvartal 2024. Gjennomføringen av transaksjonsavtalen vil blant annet være
betinget av at partene oppnår samtlige nødvendige myndighetsgodkjenninger uten
vilkår som er vesentlig tyngende. Det forventes at transaksjonen tidligst vil
kunne gjennomføres sommeren 2024.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:
Finansdirektør Trond Søraas, tlf. +47 922 36 803 / e-post: trond.soraas@smn.no
Kommunikasjonssjef Eirin Sørensen Røkke, tlf. +47 452 58 536 / e-post:
esr@smn.no

Denne informasjonen inneholder innsideinformasjon i henhold til EUs
markedsmisbruksforordning og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven
§ 5-12.


Kilde

SpareBank 1 SMN

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

SPAREBANK 1 SMN, Spb 1 SMN 14/29 3,00%, Spb 1 SMN 17/29 FRN C SUB, Spb 1 SMN 18/24 2,19%, Spb 1 SMN 18/PERP ADJ C HYBRID, Spb 1 SMN 18/24 2,33%, Spb 1 SMN 19/24 2,39 %, Spb 1 SMN 19/PERP FRN C HYBRID, Spb 1 SMN 20/25 FRN, Spb 1 SMN 20/25 2,375 %, Spb 1 SMN 20/26 FRN C, Spb 1 SMN 20/26 FRN, Spb 1 SMN 20/26 1,40%, Spb 1 SMN 21/27 1.6325 pct C, Spb 1 SMN 21/27 FRN C, Spb 1 SMN 21/25 FRN C, Spb 1 SMN 21/27 ADJ C, Spb 1 SMN 22/28 ADJ C, Spb 1 SMN 22/28 FRN, Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB, Spb 1 SMN 22/27 3.97 pct, Spb 1 SMN 22/27 FRN, Spb 1 SMN 22/27 4.515pct, Spb 1 SMN 22/25 FRN, Spb 1 SMN 22/28 4.95pct, Spb 1 SMN 22/PERP ADJ C HYBRID, Spb 1 SMN 23/29 ADJ C, Spb 1 SMN 23/PERP ADJ C HYBRID, Spb 1 SMN 23/33 ADJ C SUB, Spb 1 SMN 23/29 5,51%, Spb 1 SMN 23/28 FRN, Spb 1 SMN 23/26 FRN, Spb 1 SMN 23/26 5,71%

ISIN

NO0006390301, NO0010725112, NO0010806615, NO0010814205, NO0010814684, NO0010831175, NO0010850340, NO0010865660, NO0010872724, NO0010872740, NO0010891757, NO0010905474, NO0010905490, NO0010918154, NO0010918162, NO0011078420, NO0011083487, NO0011204182, NO0011207300, NO0012490103, NO0012540063, NO0012629411, NO0012629429, NO0012629403, NO0012747080, NO0012758509, NO0012758491, NO0012898602, NO0012934555, NO0012943861, NO0012948860, NO0013010454, NO0013024984, NO0013024992

Ticker

MING

Marked

Euronext Oslo Børs Nordic Alternative Bond Market