Brage Finans: Vellykket utstedelse av nytt obligasjonslån og utvidelse av BRFI48 PRO

28 Nov 2023 09:15 CET

Brage Finans har åpnet et nytt senior usikret obligasjonslån på NOK 1.300
millioner med forfall 01. mars 2027, Kupong 3 måneders NIBOR + 2,00% p.a. Lånet
vil søkes notert på Nordic ABM.

Brage Finans har også utvidet BRFI48 PRO (ISIN: NO0011082125) med NOK 200
millioner. Nytt utestående beløp i BRFI48 PRO er NOK 1.200 millioner.

Brage Finans har i forbindelse med transaksjonen kjøpt tilbake:

BRFI45 PRO | NO0010998560 | 12.12.2023 NOK 118 millioner
BRFI42 PRO | NO0010927270 | 09.02.2024 NOK 348 millioner
BRFI47 PRO | NO0011082109 | 27.05.2024 NOK 61 millioner
BRFI36 PRO | NO0010875065 | 15.07.2024 NOK 71 millioner

Transaksjonene har oppgjørsdato 30. november 2023.

Tilretteleggere for transaksjonen var Danske Bank og Nordea Markets.

Kontaktperson hos Brage Finans AS:
Bodil Huus Bolstad, Økonomi- og Finansdirektør, telefon: 90 26 51 59


Kilde

Brage Finans AS

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

Brage Finans AS 19/PERP FRN C HYBRID, Brage Finans AS 19/29 FRN C SUB, Brage Finans AS 20/24 FRN, Brage Finans AS 20/30 FRN C SUB, Brage Finans AS 20/25 FRN, Brage Finans AS 21/24 FRN, Brage Finans AS 21/26, Brage Finans AS 21/26 FRN, Brage Finans AS 22/25 FRN, Brage Finans AS 22/32 FRN C SUB, Brage Finans AS 22/PERP FRN C HYBRID, Brage Finans AS 22/27 FRN, Brage Finans AS 23/28 FRN, Brage Finans AS 23/33 ADJ C SUB, Brage Finans AS 23/99 FRN HYBRID

ISIN

NO0010851744, NO0010851736, NO0010875065, NO0010886278, NO0010891930, NO0010906142, NO0010927270, NO0010925027, NO0011082125, NO0011082109, NO0011147084, NO0011203440, NO0012473430, NO0012473422, NO0012549577, NO0012549585, NO0012692682, NO0012739558, NO0012842451, NO0012907494, NO0012904194, NO0013014027, NO0013024935

Marked

Nordic Alternative Bond Market