SpareBank 1 SMN: Vellykket utstedelse av fondsobligasjonslån

21 Nov 2023 15:57 CET

Utsteder

SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN (Utstederrating Aa3 med stabile utsikter fra Moody's) har i dag
utstedt to nye evigvarende fondsobligasjonslån på til sammen NOK 300 millioner.

• FRN: NOK 150 millioner, kupong 3 mnd NIBOR + 3,30% p.a.
• Fast: NOK 150 millioner, kupong 7,04% p.a.

Innbetalingsdato for begge lånene er 28. november 2023, og begge lånene har
innløsningsrett for utsteder første gang 28. februar 2029 forutsatt godkjennelse
fra Finanstilsynet, hvis påkrevet.

Utstedelsene er godkjent av bankens representantskap. Lånene vil bli søkt notert
på Nordic ABM.

DNB Markets, Nordea og SpareBank 1 Markets var tilretteleggere av transaksjonen.

Trondheim, 21. november 2023

Kontaktperson i SpareBank 1 SMN:
Ass.finansjef Per Egil Aamo, telefon 73 58 64 66

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12


Kilde

SpareBank 1 SMN

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

SPAREBANK 1 SMN, Spb 1 SMN 14/29 3,00%, Spb 1 SMN 17/29 FRN C SUB, Spb 1 SMN 18/24 2,19%, Spb 1 SMN 18/PERP ADJ C HYBRID, Spb 1 SMN 18/24 2,33%, Spb 1 SMN 19/24 2,39 %, Spb 1 SMN 19/PERP FRN C HYBRID, Spb 1 SMN 20/25 FRN, Spb 1 SMN 20/25 2,375 %, Spb 1 SMN 20/26 FRN C, Spb 1 SMN 20/26 FRN, Spb 1 SMN 20/26 1,40%, Spb 1 SMN 21/27 1.6325 pct C, Spb 1 SMN 21/27 FRN C, Spb 1 SMN 21/25 FRN C, Spb 1 SMN 21/27 ADJ C, Spb 1 SMN 22/28 ADJ C, Spb 1 SMN 22/28 FRN, Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB, Spb 1 SMN 22/27 3.97 pct, Spb 1 SMN 22/27 FRN, Spb 1 SMN 22/27 4.515pct, Spb 1 SMN 22/25 FRN, Spb 1 SMN 22/28 4.95pct, Spb 1 SMN 22/PERP ADJ C HYBRID, Spb 1 SMN 23/29 ADJ C, Spb 1 SMN 23/PERP ADJ C HYBRID, Spb 1 SMN 23/33 ADJ C SUB, Spb 1 SMN 23/29 5,51%, Spb 1 SMN 23/28 FRN, Spb 1 SMN 23/26 FRN, Spb 1 SMN 23/26 5,71%

ISIN

NO0006390301, NO0010725112, NO0010806615, NO0010814205, NO0010814684, NO0010831175, NO0010850340, NO0010865660, NO0010872724, NO0010872740, NO0010891757, NO0010905474, NO0010905490, NO0010918154, NO0010918162, NO0011078420, NO0011083487, NO0011204182, NO0011207300, NO0012490103, NO0012540063, NO0012629411, NO0012629429, NO0012629403, NO0012747080, NO0012758509, NO0012758491, NO0012898602, NO0012934555, NO0012943861, NO0012948860, NO0013010454, NO0013024984, NO0013024992

Ticker

MING

Marked

Euronext Oslo Børs Nordic Alternative Bond Market