Sparebanken Sør: Publisering av prospekt

20 Nov 2023 13:18 CET

DENNE KUNNGJØRINGEN SKAL IKKE OFFENTLIGGJØRES, PUBLISERES ELLER DISTRIBUERES,
HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN,
HONG KONG, SVEITS ELLER SINGAPORE, ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER
OFFENTLIGGJØRING, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON VIL VÆRE ULOVLIG. DENNE
KUNNGJØRINGEN UTGJØR IKKE ET TILBUD OM KJØP AV DE VERDIPAPIRENE SOM OMTALES I
KUNNGJØRINGEN

Det vises til børsmelding publisert tidligere i dag 20. november 2023 vedrørende
vilkårene for Sparebankstiftelsen Sparebanken Sørs ("Stiftelsen") tilbud om salg
av egenkapitalbevis i Sparebanken Sør ("Banken") ("Tilbudet").

Prospektet for Tilbudet ("Prospektet") er i dag godkjent av Finanstilsynet.
Prospektet vil bli, forbeholdt regulatoriske begrensninger i enkelte
jurisdiksjoner, gjort tilgjengelig på Bankens og tilretteleggernes hjemmesider
(www.sor.no, www.paretosec.com/transactions, www.swedbank.no og www.norne.no).
Fysiske kopier av prospektet kan fås uten kostnad ved å kontakte Banken eller en
av Tilretteleggerne (som definert nedenfor).

Som tidligere kunngjort, vil Tilbudet bestå av (i) et institusjonelt tilbud,
(ii) et offentlig tilbud i Norge, og (iii) et ansattilbud som nærmere beskrevet
i Prospektet. Bookbuilding-perioden for det institusjonelle tilbudet starter i
morgen, 21. november 2023 kl. 09:00 (CET), og avsluttes den 27. november 2023
kl. 14:00 (CET). Bestillingsperioden for det offentlige tilbudet og
ansattetilbudet starter i morgen, 21. november 2023 kl. 09:00 (CET), og
avsluttes den 27. november 2023 kl. 12:00 (CET). Bookbuilding-perioden og/eller
bestillingsperioden kan bli forkortet eller forlenget utover de fastsatte
tidene, men vil under ingen omstendigheter bli forkortet slik at de utløper før
kl. 12:00 24. november 2023 eller forlenget utover kl. 16:30 (CET) den 6.
desember 2023.

Pareto Securities AS og Swedbank AB (publ), i samarbeid med Kepler Cheuvreux er
engasjert som joint global coordinators og joint bookrunners for Tilbudet og
Norne Securities AS er engasjert som joint bookrunner for Tilbudet (samlet
"Tilretteleggerne").

Advokatfirmaet Selmer AS er engasjert som juridisk rådgiver for Stiftelsen og
Banken, mens Advokatfirmaet Thommessen er engasjert som juridisk rådgiver for
Tilretteleggerne.

Kontaktpersoner:
Sparebanken Sør:
Konsernsjef, Geir Bergskaug, tlf.: 901 27 206
CFO, Steinar Vigsnes, tlf.: 906 13 135

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør:
Daglig leder, Eskild Stenhaug, tlf.: 462 07 771

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site