Styret i Romsdal Sparebank innkaller til ekstraordinær generalforsamling for å behandle forslag om å gjennomføre en garantert fortrinnsrettsemisjon for å styrke egenkapitalen

13 Nov 2023 19:39 CET

Styret i Romsdal Sparebank ("Banken") har i styremøte i dag, 13. november 2023,
besluttet å foreslå å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny på
ca. NOK 88 millioner. Fortrinnsrettsemisjonen vil omfatte et tilbud av 822 429
nye egenkapitalbevis med pålydende verdi NOK 100 til tegningskurs NOK 107
("Fortrinnsrettsemisjonen").
Det er etablert et garantikonsortium som på nærmere vilkår sikrer fulltegning av
fortrinnsrettsemisjonen.

Bakgrunnen for forslaget om gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen er et ønske
om å styrke ren kjernekapital for å sikre muligheter for ytterligere lønnsom
vekst, samt styrke Bankens buffer til myndighetenes kapitalkrav som er varslet
økt frem mot utløpet av 2023.

Fortrinnsrett til tegning og tildeling av egenkapitalbevis vil tilfalle
egenkapitalbeviseiere i Banken per utløpet av 29. november 2023, slik de
fremkommer i Euronext Securities Oslo (tidligere VPS) per utløpet av 01.
desember 2023 ("Registreringsdatoen") i samme forhold som de fra før eier
egenkapitalbevis i Banken. Det vil bli utstedt ca. 0,419 fortrinnsretter per
egenkapitalbevis eid av egenkapitalbeviseiere per Registreringsdatoen. Antall
fortrinnsretter som utstedes til den enkelte egenkapitalbeviseier vil rundes ned
til nærmeste hele fortrinnsrett. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne og
bli tildelt ett nytt egenkapitalbevis i Fortrinnsrettsemisjonen. Tegningsrettene
vil være fritt omsettelige og søkt notert på Euronext Growth Oslo. Overtegning
og tegning uten tegningsretter er foreslått tillatt.

Styret har innkalt til ekstraordinær generalforsamling i Banken den 29. november
2023 for å behandle forslaget om utstedelse av nye egenkapitalbevis. Det er
planlagt at tegningsperioden for Fortrinnsrettsemisjonen vil bli gjennomført 3.
april 2024 til 17. april 2024 med handel i fortrinnsretter over Euronext Growth
Oslo i perioden 3. til 11. april 2024.

Gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen er blant annet betinget av (i)
nødvendige vedtak i Bankens generalforsamling og (ii) tillatelse fra
Finanstilsynet.

Romsdal Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og
Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver i forbindelse med
Fortrinnsrettsemisjonen.

Denne opplysningen omhandler innsideinformasjon i henhold til
Markedsmisbruksforordningen og er informasjonspliktig etter
verdipapirhandelloven § 5-12.

Denne børsmeldingen ble publisert av Kristin Henøen, Leder Risk & Compliance i
Romsdal Sparebank, 13. november 2023 kl. 19.39.

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site