SpareBank 1 Nord-Norge: Vellykket utstedelse av fondsobligasjonslån

01 Nov 2023 16:14 CET

Utsteder

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge har i dag utstedt to nye evigvarende fondsobligasjonslån
på til sammen NOK 400 millioner.
Begge lånene ble betydelig overtegnet.

• FRN: NOK 200 millioner, kupong 3 mnd NIBOR + 3,40% p.a.
• Fast: NOK 200 millioner, kupong 7,53% p.a.

Innbetalingsdato for begge lånene er 8. november 2023, og begge lånene har
innløsningsrett for utsteder første gang 8. februar 2029 forutsatt godkjennelse
fra Finanstilsynet, hvis påkrevet.

Utstedelsene er godkjent av bankens representantskap. Lånene vil bli søkt notert
på Nordic ABM.
DNB Markets, Nordea og SpareBank 1 Markets var tilretteleggere av transaksjonen.


Tromsø, 1. november 2023
Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:
Ronny Løvberg Sørensen, Finanssjef, +47 971 05 220

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12


Kilde

SpareBank 1 Nord-Norge

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

SPAREBANK 1 NORD-NORGE, Spb 1 Nord-Norge 13/23 4,05%, Spb 1 Nord-Norge 18/24 2,45%, Spb 1 Nord-Norge 19/24 2,37%, Spb 1 Nord-Norge 19/29 FRN C SUB, Spb 1 Nord-Norge 19/25 1,92%, Spb 1 Nord-Norge 19/24 FRN, Spb 1 Nord-Norge 20/25 FRN, Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN C, Spb 1 Nord-Norge 21/27 FRN C, Spb 1 Nord-Norge 21/28 FRN C, Spb 1 Nord-Norge 21/32 FRN C SUB, Spb 1 Nord-Norge 22/PERP FRN C HYBRID, Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN, Spb 1 Nord-Norge 23/PERP FRN C HYBRID, Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB, Spb 1 Nord-Norge 23/33 ADJ C SUB, Spb 1 Nord-Norge 23/PERP ADJ C HYBRID, Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN

ISIN

NO0006000801, NO0010695018, NO0010816812, NO0010851355, NO0010852262, NO0010861032, NO0010870967, NO0010886666, NO0010887276, NO0010917123, NO0010947229, NO0010958127, NO0012428152, NO0012747098, NO0012842386, NO0012850645, NO0012989955, NO0012990672, NO0013013268

Ticker

NONG

Marked

Euronext Oslo Børs Nordic Alternative Bond Market