Mulig salg av egenkapitalbevis i Sparebanken Sør

26 Oct 2023 16:31 CEST

Utsteder

Sparebanken Sør

DENNE KUNNGJØRINGEN SKAL IKKE OFFENTLIGGJØRES, PUBLISERES ELLER DISTRIBUERES,
HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG
KONG ELLER USA, ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER OFFENTLIGGJØRING, PUBLISERING
ELLER DISTRIBUSJON VIL VÆRE ULOVLIG. DENNE KUNNGJØRINGEN UTGJØR IKKE ET TILBUD
OM KJØP AV DE VERDIPAPIRENE SOM OMTALES I KUNNGJØRINGEN

Det vises til børsmeldinger 10. og 19. juni 2022 vedrørende mulig nedsalg av
egenkapitalbevis i Sparebanken Sør ("Sparebanken Sør" eller "Banken") fra
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør ("Stiftelsen").

Etter konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital i Sparebanken Sør
i mai 2022, ble Stiftelsen tilført 26 039 113 nye egenkapitalbevis i Banken.
Etter dette har Stiftelsen vært eier av tilsammen 34 027 792 egenkapitalbevis i
Sparebanken Sør, hvilket tilsvarer en eierandel på 81,6 % av de utestående
egenkapitalbevisene. Stiftelsen har vedtektsfestet en minste eierandel på 25% av
egenkapitalbevisene i Banken.

Stiftelsen planlegger å foreta et betydelig nedsalg av egenkapitalbevis i
inneværende kvartal, forutsatt akseptable betingelser og markedsforhold.
Gjennomføring av et eventuelt nedsalg og nærmere vilkår for dette, herunder
antall egenkapitalbevis som tilbys og tidspunktet for gjennomføring, vil bli
besluttet av styret i Stiftelsen i lys av de gjeldende markedsforhold på det
aktuelle tidspunktet. Det er forventet at et eventuelt nedsalg vil bestå av et
institusjonelt tilbud, et tilbud til allmennheten i Norge og et tilbud til
ansatte og styremedlemmer i Sparebanken Sør.

Stiftelsen har engasjert Pareto Securities AS og Swedbank AB (publ.), i
samarbeid med Kepler Cheuvreux, som Joint Global Coordinators og Bookrunners for
det planlagte nedsalget, mens Norne Securities AS er engasjert som Joint
Bookrunner (sammen med Pareto Securities AS og Swedbank AB (publ.) kalt
"Tilretteleggerne"). Advokatfirmaet Selmer AS er engasjert som juridisk rådgiver
for Stiftelsen, mens Advokatfirmaet Thommessen er engasjert som juridisk
rådgiver for Tilretteleggerne.

Kontaktperson i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør: Daglig leder, Eskild
Stenhaug, tlf +4746207771


Kilde

Sparebanken Sør

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

SPAREBANKEN SØR, Spb Sør 15/25 2,685%, Spb Sør 15/25 3,30%, Spb Sør 18/24 2,46%, Spb Sør 18/28 FRN C SUB, Spb Sør 19/PERP FRN C HYBRID, Spb Sør 19/29 FRN C SUB, SPB Sør 19/23 FRN, Spb Sør 19/24 2,44%, Spb Sør 20/26 FRN C, Spb Sør 20/30 FRN C SUB, Spb Sor 21/27 FRN C, Spb Sor 21/PERP FRN C HYBRID, Spb Sor 21/25 1.80 pct, Spb Sor 22/27 2.885pct, Spb Sor 22/27 FRN, Spb Sor 22/27 4.15pct, Spb Sor 22/PERP FRN C HYBRID, Spb Sor 22/26 FRN, Spb Sor 22/26 4.54pct, Spb Sor 22/32 ADJ C SUB, Spb Sor 22/28 FRN, Spb Sor 23/PERP FRN C HYBRID, Spb Sor 23/33 FRN SUB, Spb Sor 23/30 4,89%, Spb Sor 23/28 FRN, Spb Sor 23/33 FRN C SUB

ISIN

NO0006001502, NO0010735418, NO0010754849, NO0010830631, NO0010837313, NO0010867658, NO0010871247, NO0010872344, NO0010872351, NO0010886781, NO0010887177, NO0010920788, NO0010936784, NO0011099764, NO0011147647, NO0012446493, NO0012446485, NO0012548926, NO0012548918, NO0012626946, NO0012703448, NO0012703455, NO0012721804, NO0012780909, NO0012780917, NO0012841800, NO0012843020, NO0012916909, NO0012916891, NO0012948928

Ticker

SOR

Marked

Euronext Oslo Børs Nordic Alternative Bond Market