Storebrand Livsforsikring AS: Vurderer utstedelse av Restricted Tier 1 obligasjonslån

25 Oct 2023 09:25 CEST

Storebrand Livsforsikring AS, med kredittvurdering A fra S&P, har mandatert DNB
Markets og Nordea til å arrangere en digital selskapspresentasjon for
obligasjonsinvestorer den 25. oktober 2023 kl 13:00.

Selskapet vurderer utstedelse av et nytt Restricted Tier 1 obligasjonslån med
evigvarende løpetid i NOK og/eller SEK.  Utstedelsen kan bestå av en eller flere
transjer, og utsteder vil ha en første innløsningsrett etter minimum 5 år.
Totalt forventet volum er minimum 500 millioner og maksimum 1.000 million i NOK
og/eller SEK, avhengig av markedsforhold.

Den mulige utstedelsen er forventet å få en BBB rating fra S&P og vil oppfylle
Solvens II reguleringens krav. Obligasjonsutstedelsen er godkjent av selskapets
generalforsamling og Finanstilsynet.

I forbindelse med den mulige utstedelsen vil utsteder vurdere tilbakekjøp av de
to utestående Tier 2 lånene med ticker koder STORL02 (ISIN NO0010706021) i NOK
og/eller STORL07 (ISIN NO0010863228) i SEK.

Oslo, 25. oktober 2023

For ytterligere informasjon, kontakt:

Kjetil R. Krøkje, Group Head of Finance, Strategy and M&A, telefon 934 12 155

Nikola Heitmann, Head of Capital Management, telefon  416 97 236

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12.

Kontaktpersoner:

Leder Investor Relations & Rating, Daniel Sundahl:
daniel.sundahl@storebrand.no eller (+47) 913 61 899

Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom
å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. Storebrand
leverer bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon. Storebrand har
om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder. Konsernet har
hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 1 040 milliarder
kroner og er en av Nordens største kapitalforvaltere. Storebrand (STB) er notert
på Oslo Børs.

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site