SpareBank 1 Boligkreditt: Vellykket utstedelse av ansvarlig obligasjonslån

10 Oct 2023 17:10 CEST

Utsteder

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt (Utsteder rating A2 med positive utsikter fra Moody's)
har i dag utstedt to ansvarlig obligasjonslån, pålydende totalt NOK 685
millioner, med flytende rente. Innbetalingsdato er satt til 17. oktober 2023.

En obligasjon med 10,25 års løpetid på NOK 355 millioner med kupongrente 3
måneders Nibor + 2,40 prosentpoeng og første innløsningsrett for utsteder 17.
oktober 2028, og en obligasjon med 10,75 års løpetid på NOK 330 millioner med
kupongrente 3 måneders Nibor + 2,43 prosentpoeng og første innløsningsrett for
utsteder 17. april 2029. Innløsningsretten er forutsatt godkjennelse fra
Finanstilsynet, dersom påkrevet.
Utstedelsen er godkjent av selskapets generalforsamling. Lånene vil bli søkt
notert på Nordic ABM.

SpareBank 1 Boligkreditt har i forbindelse med utstedelsen av de nye ansvarlige
obligasjonene gjort følgende tilbakekjøp:
NOK 308 millioner i SPBKR74 PRO (ISIN: NO0010835408) og NOK 258,5 millioner i
SPBKR75 PRO (ISIN: NO0010842222) med oppgjør 17. oktober 2023.

Nordea og SpareBank 1 Markets var tilretteleggere.


Stavanger, 10. oktober 2023

Kontaktperson:
Jahn Fredrik Hoff
+47 92281997


Kilde

SpareBank 1 Boligkreditt

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

Spb 1 Boligkreditt AS 11/26 4,75% COVD, Spb 1 Boligkreditt AS 16/28 2,38% COVD, Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD, Spb 1 Boligkredi AS 18/25 0,50% EUR COVD, Spb 1 Boligkreditt AS 18/30 FRN C SUB, Spb 1 Boligkreditt AS 18/24 COVD, Spb 1 Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB, Spb 1 Boligkreditt AS 19/29 FRN C SUB, SPB 1 Boligkredi AS 19/PERP FRN C HYBRID, Spb 1 Boligkreditt AS 19/24 FRN COVD, Spb 1 Boligkreditt AS 19/29 ADJ COVD, Spb 1 Boligkreditt AS 20/25 FRN COVD, Spb 1 Boligkreditt AS 20/25 SEK FRN COVD, Spb 1 Boligkredi AS 20/PERP FRN C HYBRID, Spb 1 Boligkreditt AS 21/26 FRN COVD, Spb 1 Boligkreditt AS 21/23 1.73 pct COVD, Spb 1 Boligkredi AS 21/PERP FRN C HYBRID, Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN COVD, Spb 1 Boligkreditt AS 22/34 ADJ COVD, Spb 1 Boligkredi AS 22/PERP ADJ C HYBRID, Spb 1 Boligkreditt AS 23/28 FRN COVD, Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 3.45pct COVD, Spb 1 Boligkreditt AS 23/30 4,00% COVD, Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB, Spb 1 Boligkreditt AS 23/35 3,96% C COVD, Spb 1 Boligkreditt AS 23/38 ADJ, Spb 1 Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD

ISIN

NO0010625460, NO0010760176, NO0010778764, XS1760129608, NO0010833908, NO0010834450, NO0010835408, NO0010842222, NO0010850621, NO0010860745, NO0010866791, NO0010875164, XS2182121157, NO0010890825, NO0010917487, NO0010935380, NO0010993009, NO0012470014, NO0012442252, NO0012707498, NO0012753591, NO0012806779, NO0012838343, NO0012928755, NO0012939133, NO0012939737, NO0012945353, NO0013008672

Marked

Euronext Oslo Børs Nordic Alternative Bond Market