Frende Skadeforsikring AS: Vurderer utstedelse ansvarlig obligasjonslån (Tier 2)

29 Sep 2023 12:15 CEST

Frende Skadeforsikring AS, som er Frende Holding AS sitt operative
datterselskap, har mandatert DNB Markets til å arrangere en digital
selskapspresentasjon for obligasjonsinvestorer den 4. oktober 2023.

Selskapet vurderer utstedelse av et ansvarlig obligasjonslån (Tier 2) i NOK med
flytende rente. Utstedelsen vil ha minimum 30-års løpetid, og utsteder vil ha en
første innløsningsrett etter minimum 5 år. Forventet lånevolum er NOK 425
millioner, avhengig av markedsforhold. Obligasjonsutstedelsen vil være i henhold
til Solvens II reguleringen.

Den mulige utstedelsen er godkjent av selskapets generalforsamling og
Finanstilsynet.

I forbindelse med den mulige utstedelsen vil et tilbakekjøp av det utestående
ansvarlige obligasjonslånet (Tier 2) FRENDE01 PRO (ISIN NO0010839731) til Frende
Holding AS vurderes.

Bergen, 29. september 2023
For ytterligere informasjon:
Marius Fredheim, CFO tlf: 924 02 677


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Frende Forsikring er en norsk tilbyder av forsikringsløsninger til kunder i både
privat- og bedriftsmarkedet. Gruppen er i dag eiet av 22 uavhengige sprebanker,
samt tre tidligere gjensidige brannkasser, med Sparebanken Vest (39,6%),
Sparebanken Sør (19,9%), og Sparebanken Øst (13,0%) som de største aksjonærene.
Eierne er Frendes hoved distributører, som gir en lønnsomvekst i et attraktivt
markedssegment.

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site