NOBA Bank Group AB (publ) offentliggör utfall i erbjudandet om eget förvärv av vissa utstående NOK/SEK-obligationer

25 Sep 2023 09:15 CEST

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I
ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO,
DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA,
VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON
(U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF
1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE,
PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.
DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I
SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

NOBA Bank Group AB (publ) ("Bolaget") offentliggör utfallet i erbjudandet till
innehavare av de utstående seniora icke-säkerställda obligationerna med rörlig
ränta som specificeras nedan (the "Obligationerna") som Bolaget erbjudit sig att
förvärva mot ett kontant vederlag ("Erbjudandet") i enlighet med villkoren i
erbjudandedokumentet daterat den 18 september 2023.

När Erbjudandet löpte ut kl. 15:00 CEST den 22 september 2023 hade giltiga
instruktioner mottagits motsvarande nominell volym om totalt 198 000 000 SEK och
170 000 000 NOK. Bolaget har beslutat att acceptera samtliga sådana
instruktioner.

Beskrivning av ISIN Nominell Nominell Pris Skalningsfaktor
Obligationerna volym som volym som
deltagit i Bolaget
Erbjudandet accepterat
att
förvärva
300 000 000 NO0010952831 198 000 000 198 000 000 99,750 N/A
SEK FRN SEK SEK %
med förfall
mars
2025
700 000 000 NO0010952823 170 000 000 170 000 000 99,750 N/A
NOK FRN NOK NOK %
med förfall
mars
2025

Bolaget kommer att betala ett pris om 99,750 % av nominellt belopp plus upplupen
och obetald ränta från och med föregående ränteförfallodag fram till men
exklusive likviddagen för Erbjudandet, som infaller den 28 september 2023.

Avveckling av transaktionerna i Erbjudandet kommer att hanteras genom
sekundärhandel hos Nordea Bank Abp. Alla obligationsinnehavare som deltagit i
Erbjudandet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala
kontaktpersoner. Obligationerna som Bolaget valt att förvärva kommer att finnas
kvar på Bolagets balansräkning.

Dealer manager:
Nordea Bank Abp: +45 61 36 03 79, nordealiabilitymanagement@nordea.com
För mer information, vänligen kontakta:
Arash Bigloo, Head of Treasury, NOBA
arash.bigloo@nordax.se
+46 738 66 06 62


Om NOBA Bank Group

Med ett diversifierat erbjudande via de tre varumärkena Nordax Bank, Bank
Norwegian och Svensk Hypotekspension och 2 miljoner kunder, har vi storleken,
kunskapen och skalbarheten för att bidra till ökad finansiell hälsa för fler.
NOBA samlar specialiserade, kundcentrerade finansiella erbjudanden som är
hållbara för individen, banken och samhället, idag och imorgon. NOBA Bank Group
AB (publ) ("NOBA") ägs av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt
Sampo. Idag har NOBA-koncernen cirka 650 anställda och är aktiva på 7 marknader.
Per 30 juni 2023 uppgick utlåningen till allmänheten till 101,5 miljarder kronor
(SEK) och inlåningen till 87,2 miljarder kronor (SEK).

Läs mer om NOBA och våra varumärken på www.noba.bank.

Denna information är sådan information som NOBA Bank Group AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt norska verdipapirhandelloven § 5-12. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25
september 2023 kl. 09:15 CEST.

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site

600184_NOBA_Bank_Group_Pressmeddelande_25_sep_2023.pdf