Oppdatering på innfrielse av fondsobligasjon

22 Sep 2023 16:49 CEST

Det vises til melding tidligere i dag vedrørende Konkurransetilsynet i Norge,
Finanstilsynet i Norge og Finansinspektionen i Sveriges godkjennelser av
Bluestep Bank AB (publ) («Bluestep Bank») sitt potensielle erverv av mellom 70 %
og 100 % av aksjene i Bank2 ASA («Bank2»). Tentativ dato for gjennomføring av
Bluestep Banks kjøp av aksjene i Bank2 er 31. oktober 2023, med forbehold om at
alle betingelser og vilkår i aksjekjøpsavtalen er oppfylt.

Bank2s evigvarende fondsobligasjon med ISIN NO0010834203 og ticker BANKTO04 PRO
pålydende 60 millioner kroner har calldato 18. oktober 2023. Bank2 har grunnet
den pågående oppkjøpsprosessen søkt Finanstilsynet i Norge om å tilbakebetale
fondsobligasjonen uten refinansiering. Denne søknaden er avslått av
Finanstilsynet. Bank2 vurderer å påklage vedtaket.

Sett hen til ovennevnte godkjennelser fra myndigheter i Norge og Sverige og
tentativ gjennomføring av Bluestep Banks kjøp av aksjene i Bank2 31. oktober
2023 har Bank2 besluttet å ikke refinansiere fondsobligasjonen på nåværende
tidspunkt. Fondsobligasjonen vil således ikke bli callet 18. oktober 2023. Bank2
vil imidlertid arbeide for å innfri fondsobligasjonen så fort som mulig. Neste
calldato er 18. januar 2024.

Arctic Securities har bistått Bank2 som finansiell rådgiver og Advokatfirmaet
Haavind som juridisk rådgiver.

Kontaktdetaljer:
Styreleder Ole Grøterud, telefon 906 89 748
Administrerende direktør Frode Ekeli, telefon 911 42 303
eller besøk bankens hjemmeside: www.bank2.no

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site