NOBA Bank Group AB (publ) offentliggör ett erbj. om eget förvärv av vissa utstående NOK/SEK-obligationer

18 Sep 2023 10:10 CEST

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I
ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO,
DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA,
VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON
(U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF
1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE,
PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.
DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I
SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

NOBA Bank Group AB (publ) ("Bolaget") erbjuder obligationsinnehavare (inklusive
verkliga innehavare av obligationer via förvaltare) ("Obligationsinnehavare") av
Bolagets utstående 300 000 000 SEK seniora icke-säkerställda obligationer med
rörlig ränta och med förfall mars 2025 (ISIN NO0010952831) och 700 000 000 NOK
seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta och med förfall mars
2025 (ISIN NO0010952823) ("Obligationerna"), att delta i ett erbjudande från
Bolaget att förvärva Obligationer mot ett kontant vederlag till respektive pris
nedan, plus upplupen och obetald ränta ("Erbjudandet").

Beskrivning av ISIN Utstående Lägsta nominella värde Pris
Obligationerna volym
300 000 000 SEK FRN NO0010952831 300 000 2 000 000 SEK 99.750%
med förfall mars 000 SEK
2025
700 000 000 NOK FRN NO0010952823 700 000 2 000 000 NOK 99.750%
med förfall mars 000 NOK
2025

Erbjudandet är begränsat till en maximal nominell volym om totalt 600 000 000
NOK (maxvolymen kan dock komma att utökas, minskas eller ej tillämpas, såsom
Bolaget finner det lämpligt). Obligationerna kommer att förvärvas i enlighet med
villkoren i ett erbjudandedokument daterat den 18 september 2023
("Erbjudandedokumentet").

Erbjudandet lämnas som ett led i Bolagets åtagande att aktivt tillämpa
skuldförvaltning för att hantera sin balansräkning.

Erbjudandeperioden inleds direkt och ut löper ut kl. 15:00 CEST den 22 september
2023 om den inte förlängs eller avslutas efter beslut av Bolaget. Bolaget kommer
att offentliggöra resultatet av Erbjudandet så snart det är praktiskt möjligt
efter att erbjudandeperioden har löpt ut. Likvid för Erbjudandet förväntas
redovisas omkring den 28 september 2023.

Obligationsinnehavare kan endast delta i Erbjudandet genom att skicka in en
giltig instruktion till dealer manager på det sätt som beskrivs i
Erbjudandedokumentet. Villkoren för Obligationerna gäller fortsatt för de
Obligationsinnehavare som inte deltar i Erbjudandet samt för de
Obligationsinnehavare vars Obligationer Bolaget väljer att inte förvärva.
Obligationerna som Bolaget väljer att förvärva kommer att finnas kvar på
Bolagets balansräkning.

Fullständiga villkor för Erbjudandet återfinns i Erbjudandedokumentet (endast
tillgängligt på engelska), vilket finns bifogat till detta pressmeddelande och
även görs tillgängligt via dealer manager (kontaktuppgifter nedan).

Nordea Bank Abp har fått i uppdrag av Bolaget att agera dealer manager för
Erbjudandet.

Dealer manager:
Nordea Bank Abp: +45 61 36 03 79, nordealiabilitymanagement@nordea.com
För mer information, vänligen kontakta:
Arash Bigloo, Head of Treasury, NOBA
arash.bigloo@nordax.se
+46 738 66 06 62


Om NOBA Bank Group

Med ett diversifierat erbjudande via de tre varumärkena Nordax Bank, Bank
Norwegian och Svensk Hypotekspension och 2 miljoner kunder, har vi storleken,
kunskapen och skalbarheten för att bidra till ökad finansiell hälsa för fler.
NOBA samlar specialiserade, kundcentrerade finansiella erbjudanden som är
hållbara för individen, banken och samhället, idag och imorgon. NOBA Bank Group
AB (publ) ("NOBA") ägs av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt
Sampo. Idag har NOBA-koncernen cirka 650 anställda och är aktiva på 7 marknader.
Per 30 juni 2023 uppgick utlåningen till allmänheten till 101,5 miljarder kronor
(SEK) och inlåningen till 87,2 miljarder kronor (SEK).

Läs mer om NOBA och våra varumärken på www.noba.bank.

Denna information är sådan information som NOBA Bank Group AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och norska
verdipapirhandelloven § 5-12. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2023 kl. 10:10
CEST.

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site

599630_NOBA_Bank_Group_Pressmeddelande_18_sep_2023.pdf
599630_Tender_Information_Document_18_Sep_2023_003.pdf