Sparebanken Øst: Vurderer utstedelse av ansvarlig lån og tilbakekjøp

15 Aug 2023 11:10 CEST

Utsteder

Sparebanken Øst

Sparebanken Øst AS (ratet A1 Stable av Moody's) har engasjert Danske Bank og DNB
Markets for en mulig utstedelse av et nytt datert ansvarlig obligasjonslån på
NOK 200 millioner.

Det ansvarlige lånet vil ha minimum 10 års løpetid og første innløsningsrett for
utsteder minimum 5 år etter emisjonsdato, forutsatt godkjennelse fra
Finanstilsynet, dersom påkrevet.

I forbindelse med den mulige utstedelsen vil utsteder vurdere tilbakekjøp, helt
eller delvis, av det utestående ansvarlige obligasjonslånet med ISIN
NO0010832918 og ticker SPOG79 PRO.

Tidspunkt for den mulige transaksjonen avhenger av markedsforholdene og
utstedelsen er godkjent av utsteders forstanderskap og av Finanstilsynet.

Drammen 15. august 2023
Kontaktperson Sparebanken Øst:
Vegard Kvamme, Finanssjef, tlf: 97700370


Kilde

Sparebanken Øst

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

SPAREBANKEN ØST, Spb Øst 14/24 4,10%, Spb Øst 15/25 3,13%, Spb Øst 18/23 2,40%, Spb Øst 18/23 FRN, Spb Øst 18/PERP FRN C HYBRID, Spb Øst 18/28 FRN C SUB, Spb Øst 18/24 2,67%, Spb Øst 19/PERP FRN C HYBRID, Spb Øst 19/26 2,15%, Spb Øst 19/24 FRN, Spb Ost 21/27 FRN C, Spb Ost 21/28 1.88, Spb Ost 22/28 ADJ C, Spb Ost 22/29 4.30pct, Spb Ost 23/PERP FRN HYBRID

ISIN

NO0006222009, NO0010700263, NO0010746548, NO0010825144, NO0010830698, NO0010832132, NO0010832918, NO0010835002, NO0010859200, NO0010860513, NO0010869266, NO0010941156, NO0010939770, NO0012434358, NO0012561655, NO0012943754

Ticker

SPOG

Marked

Euronext Oslo Børs Nordic Alternative Bond Market