Havila Kystruten AS: Inngått avtale om eksklusivitet og betingelser for ny finansiering av selskapets skip

05 Jul 2023 07:55 CEST

Det vises til børsmelding 27. juni2023 angående kapitalutvidelse og finansiering
av selskapet.

Selskapet har nå signert term sheet med et stort internasjonalt privat
kredittfond for finansiering på 305 millioner euro for å finansiere selskapets
fire skip. Finansieringen har en rente på 3 måneders EURIBOR pluss 6 prosent og
en PIK rente på 3,5 prosent.  Forutsatt oppfyllelse av spesifikke betingelser
reduseres renten til 3 måneders EURIBOR pluss 7,75%.  Av lånet forfaller 50
millioner EURO til kurs 107 etter 15 måneder hvor Havila Holding AS (selskapets
største aksjonær i selskapet og som eier 60,42%) garanterer for oppgjøret
gjennom utstedelse av usikret gjeld.  Resten av gjelden løper i tre år og skal
innløses til 106% av pålydende.

Finansieringen er betinget av kreditt bekreftelse og lånedokumentasjon.  Videre
er oppgjøret betinget av at søknad til Engelsk rett om utsatt frist for oppgjør
godkjennes og lisensen selskapet er innvilget oppdateres tilsvarende.

Selskapet vil i tillegg til lånefinansieringen søke å hente ytterligere 85
millioner euro å fullfinansiere innløsning av eksisterende gjeld og oppgjør til
verftet for å ta levering av Havila Polaris og Havila Pollux.  Selskapet
diskuterer med mulige investorer for å oppnå det gjenværende
finansieringsbehovet, herunder muligheten til år reise kapital gjennom en
kapitalutvidelse. Havila Holding vil bidra med en betydelig del av beløpet.

Finansieringsløsningen sikrer en gjeldsgrad under 60% og posisjonerer selskapet
godt framover.

Når formalitetene er på plass vil selskapet ta levering av de to siste skipene
fra verftet og sette Havila Pollux inn i rute fra Bergen 12. august og Havila
Polaris 17. august.

Arctic Securities AS, Fearnley Securities AS og Nordea Bank Apb, filial i Norge
er tilretteleggere for finansieringen av selskapet.

Kontakter:
Administrerende direktør Bent Martini +47 905 99 650
Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site