Bluestep Bank annonserer anbefalt frivillig tilbud på alle utestående aksjer i Bank2

21 Jun 2023 08:32 CEST

IKKE FOR PUBLIKASJON ELLER DISTRIBUSJON, HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER
INDIREKTE, TIL ELLER INNEN CANADA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, SØR-AFRIKA, HONG
KONG, JAPAN ELLER ANDRE JURISDIKSJONER SOM EN DISTRIBUSJON VILLE VÆRT ULOVLIG

Bluestep Bank AB (publ) («Bluestep Bank» eller «Tilbyder») annonserer tilbud fra
Bluestep Bank om erverv av samtlige aksjer i Bank2 ASA («Bank2» eller
«Selskapet»). Kjøpesummen tilsvarer ca NOK 1 milliard, med tillegg iht
markedsmessige vilkår i perioden etter siste årsregnskap og frem til
transaksjonen er gjennomført.

Oslo, 21 juni 2023 – Styret i Bank2 annonserer at det i dag er inngått en
aksjekjøpsavtale mellom de største aksjonærene i Bank2 og Bluestep Bank, et
selskap kontrollert av EQT (fond VII), vedrørende salg av ca 71% av aksjene i
Bank2 til Bluestep Bank. Bluestep Bank fremsetter et anbefalt frivillig tilbud
(«Tilbudet») for erverv av resterende aksjer i Bank2 på samme vilkår og
betingelser. Vederlaget per aksje i Bank2 impliserer et samlet vederlag på ca
NOK 1 milliard.

Selgere som selger 62.000 aksjer eller færre vil motta hele oppgjøret kontant.
For øvrige selgere vil vederlaget bestå av en kontantandel og en reinvestering i
Bluestep Bank.

Styret i Selskapet anbefaler Tilbudet.

«Styret mener budet reflekterer den finansielle og strategiske verdien av Bank2
og innebærer en attraktiv verdsettelse for aksjonærene. Vi har videre tro på at
Bank2 og Bluestep Bank sammen er godt posisjonert for å utvikle selskapet videre
til det beste for kunder, ansatte og aksjonærer», sier Ole Grøterud, styreleder
i Bank2.

Detaljer for Tilbudet, inklusive det vilkår og betingelser, vil fremsettes i et
tilbudsbrev («Tilbudsbrevet») som sendes ut til Selskapets aksjeeiere. Tilbudet
kan bare aksepteres på bakgrunn av Tilbudsbrevet. Akseptperioden for Tilbudet
vil begynne å løpe fra tidspunktet for publisering av Tilbudsbrevet, og er
forventet å vare i minst 15 virkedager, med forbehold om endringer fra Tilbyder.

Transaksjonen er betinget av godkjennelser fra det norske Finanstilsynet,
svenske Finansinspektionen, samt norske konkurransemyndigheter. Gjennomføring av
transaksjonen er foreløpig anslått å finne sted i løpet av andre halvdel av
2023.

Tilbudet vil ikke fremsettes i jurisdiksjoner hvor fremsettelsen av Tilbudet vil
være i strid med den aktuelle jurisdiksjonens lover og regler.

Arctic Securities har bistått Bank2 som finansiell rådgiver og Advokatfirmaet
Haavind som juridisk rådgiver.

Kontaktdetaljer:
Styreleder Ole Grøterud, telefon 906 89 748
Administrerende direktør Frode Ekeli, telefon 911 42 303
eller besøk bankens hjemmeside: www.bank2.no

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site