Sparebanken Sør: Vurderer utstedelse av ansvarlig lån og tilbakekjøp

19 Jun 2023 13:45 CEST

Utsteder

Sparebanken Sør

Sparebanken Sør (utstederrating A1/ Positive fra Moody’s) har engasjert DNB
Markets og Nordea som tilretteleggere for en mulig utstedelse av ett eller flere
ansvarlige lån på inntil NOK 300 millioner.

Lånet eller lånene vil ha flytende og/eller fast rente og første innløsningsrett
for utsteder minimum 5 år etter emisjonsdato, forutsatt godkjennelse fra
Finanstilsynet, dersom påkrevet.

I forbindelse med utstedelsen, vil Sparebanken Sør vurdere tilbakekjøp, helt
eller delvis, av de utestående ansvarlige obligasjonslånene med ISIN
NO0010832157 (SOR53 PRO) og NO0010837313 (SOR54 PRO).

Tidspunkt for transaksjonen avhenger av markedsforholdene. En eventuell
utstedelse er godkjent av bankens forstanderskap.

19. juni 2023

Kontaktpersoner, Sparebanken Sør:

Bjørn Erik Kittelsen, +47 909 28 663
Geir-Are Kårvik, +47 934 96 044


Kilde

Sparebanken Sør

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

SPAREBANKEN SØR, Spb Sør 15/25 2,685%, Spb Sør 15/25 3,30%, Spb Sør 16/PERP ADJ C HYBRID, Spb Sør 17/23 2,02%, Spb Sør 18/24 2,46%, Spb Sør 18/28 FRN C SUB, Spb Sør 19/PERP FRN C HYBRID, Spb Sør 19/29 FRN C SUB, SPB Sør 19/23 FRN, Spb Sør 19/24 2,44%, Spb Sør 20/26 FRN C, Spb Sør 20/30 FRN C SUB, Spb Sor 21/27 FRN C, Spb Sor 21/PERP FRN C HYBRID, Spb Sor 21/25 1.80 pct, Spb Sor 22/27 2.885pct, Spb Sor 22/27 FRN, Spb Sor 22/27 4.15pct, Spb Sor 22/PERP FRN C HYBRID, Spb Sor 22/26 FRN, Spb Sor 22/26 4.54pct, Spb Sor 22/32 ADJ C SUB, Spb Sor 22/28 FRN, Spb Sor 23/PERP FRN C HYBRID, Spb Sor 23/33 FRN SUB

ISIN

NO0006001502, NO0010735418, NO0010754849, NO0010768229, NO0010805385, NO0010830631, NO0010832157, NO0010837313, NO0010867658, NO0010871247, NO0010872344, NO0010872351, NO0010886781, NO0010887177, NO0010920788, NO0010936784, NO0011099764, NO0011147647, NO0012446493, NO0012446485, NO0012548926, NO0012548918, NO0012626946, NO0012703448, NO0012703455, NO0012721804, NO0012780909, NO0012780917, NO0012841800, NO0012843020

Ticker

SOR

Marked

Euronext Oslo Børs Nordic Alternative Bond Market