SpareBank 1 SMN: Vellykket utstedelse av ansvarlig obligasjonslån

13 Jun 2023 15:17 CEST

Utsteder

SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN har i dag utstedt et nytt ansvarlig obligasjonslån på NOK 750
millioner med flytende rente. Kupongrenten utgjør 3 måneders Nibor + 2,70
prosentpoeng.

Innbetalingsdato er satt til 20. juni 2023. Det ansvarlig obligasjonslånet har
innløsningsrett første gang for utsteder 20. juni 2028 forutsatt godkjennelse
fra Finanstilsynet, dersom påkrevet.

Utstedelsen er godkjent av bankens representantskap. Lånet vil bli søkt notert
på Nordic ABM.

SpareBank 1 SMN vil i forbindelse med utstedelsen kjøpe tilbake deler av
ansvarlig lån med ticker MING90 PRO (ISIN: NO0010830755) og ticker MING93 PRO
(ISIN: NO0010835796).

Nordea Markets og SpareBank 1 Markets var tilretteleggere.

Trondheim, 13. juni 2023

Kontaktperson i SpareBank 1 SMN:
Ass. finanssjef Per Egil Aamo, telefon 73 58 64 66


Kilde

SpareBank 1 SMN

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

SPAREBANK 1 SMN, Spb 1 SMN 13/23 4,05%, Spb 1 SMN 14/29 3,00%, Spb 1 SMN 17/29 FRN C SUB, Spb 1 SMN 18/24 2,19%, Spb 1 SMN 18/PERP ADJ C HYBRID, Spb 1 SMN 18/PERP FRN C HYBRID, Spb 1 SMN 18/24 2,33%, Spb 1 SMN 18/28 FRN C SUB, Spb 1 SMN 19/24 2,39 %, Spb 1 SMN 19/PERP FRN C HYBRID, Spb 1 SMN 20/25 FRN, Spb 1 SMN 20/25 2,375 %, Spb 1 SMN 20/26 FRN C, Spb 1 SMN 20/26 FRN, Spb 1 SMN 20/26 1,40%, Spb 1 SMN 21/27 1.6325 pct C, Spb 1 SMN 21/27 FRN C, Spb 1 SMN 21/25 FRN C, Spb 1 SMN 21/27 ADJ C, Spb 1 SMN 22/28 ADJ C, Spb 1 SMN 22/28 FRN, Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB, Spb 1 SMN 22/27 3.97 pct, Spb 1 SMN 22/27 FRN, Spb 1 SMN 22/27 4.515pct, Spb 1 SMN 22/25 FRN, Spb 1 SMN 22/28 4.95pct, Spb 1 SMN 22/PERP ADJ C HYBRID, Spb 1 SMN 23/29 ADJ C

ISIN

NO0006390301, NO0010694946, NO0010725112, NO0010806615, NO0010814205, NO0010814684, NO0010820962, NO0010831175, NO0010830755, NO0010830763, NO0010835796, NO0010850340, NO0010865660, NO0010872724, NO0010872740, NO0010891757, NO0010905474, NO0010905490, NO0010918154, NO0010918162, NO0011078420, NO0011083487, NO0011204182, NO0011207300, NO0012490103, NO0012540063, NO0012629411, NO0012629429, NO0012629403, NO0012747080, NO0012758509, NO0012758491, NO0012898602

Ticker

MING

Marked

Euronext Oslo Børs Nordic Alternative Bond Market