Nordax Bank AB (publ) offentliggör utfall av erbjudande om eget förvärv av vissa utstående NOK/SEK-obligationer

01 Jun 2023 12:15 CEST

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I
ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO,
DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA,
VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON
(U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF
1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE,
PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.
DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I
SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Nordax Bank AB (publ) ("Bolaget") offentliggör utfallet i det Erbjudande till
innehavare av utstående seniora icke-säkerställda obligationer specificerade
nedan (the "Obligationerna") där Bolaget erbjudit sig att förvärva Obligationer
mot ett kontant vederlag ("Erbjudandet") i enlighet med villkoren i
Erbjudandedokumentet daterat 26 maj 2023 ("Erbjudandedokumentet").

Erbjudandet löpte ut 15:00 CEST den 31 maj 2023. Giltiga instruktioner avseende
Obligationer motsvarande SEK 354,000,000 & NOK 498,000,000 mottogs under
Erbjudandet. Bolaget har beslutat att instruktioner till ett nedan beskrivet
aggregerat nominellt värde skall accepteras. Total nominell volym har därmed
ökats till NOK 696,596,844.

Beskrivning av ISIN Nominellt Nominellt Köpeskillingen
Skalningsfaktor
Obligationerna belopp accepterat
förvärvat belopp
för förvärv
SEK NO0010871296 SEK SEK 100.000%
76.00%
600,000,000 354,000,000 266,000,000
FRN med
förfall
december 2023
NOK NO0010871155 NOK NOK 100.000%
76.00%
1,200,000,000 298,000,000 224,000,000
FRN
med förfall
december
2023
NOK NO0011142572 NOK NOK 99.000%
N/A
1,850,000,000 200,000,000 200,000,000
FRN
med förfall
may 2024

Bolaget kommer att betala den relevanta köpeskillingen plus eller minus upplupen
ränta på Obligationerna, såsom tillämpligt. Likviddag för Erbjudandet är den 7
juni 2023.

Avveckling av transaktionerna enligt Erbjudandet kommer att hanteras hos Nordea
Bank Abp. Samtliga ägare av Obligationerna bör koordinera med respektive
bankrepresentativ omgående. Obligationerna vilka godkänns och förvärvas av
Bolaget i enlighet med Erbjudandet kommer att kvarstå på Bolagets
balansräkning.

Dealer Manager:

Nordea Bank Abp: +45 6136 0379 / nordealiabilitymanagement@nordea.com

För mer information, vänligen kontakta:

Arash Bigloo, Head of Treasury, Nordax Bank AB (publ)

+46 738 66 06 62

arash.bigloo@nordax.se

Mats Benserud, Head of Investor Relations, Nordax Bank AB (publ)

+47 958 91 539

mats.benserud@nordax.se

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i norra Europa med starka ägare i form
av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Vi har idag
omkring 2 miljoner privatkunder, varav knappt 1,2 miljoner kreditkortskunder, i
Norden, Spanien, Tyskland och Holland. Vi är en specialistbank som genom
ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv
de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna och i stället
för kvantitet har vi specialiserat oss på ett mindre antal produkter vilka vi
kan bäst. Dessa innefattar privatlån, bolån, hypotekspension, kreditkort och
sparkonton. Nordax Bank förvärvade i november 2021 Bank Norwegian ASA vilket,
utöver ett större antal kunder, tillförde koncernen kompletterande styrkor inom
produktkompetens, digital distribution samt geografisk närvaro. Sedan 2019 är
även Svensk Hypotekspension, ett bolag specialiserat på
kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Koncernen har
strax under 600 anställda med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Fornebu
Oslo. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax Banks spetskompetenser. Denna är
grundlig, sund och datadriven vilket lett till att Nordax Banks kunder är
finansiellt stabila. Per 31 mars 2023 uppgick utlåningen till allmänheten till
93.7 miljarder kronor och inlåningen till 80,1 miljarder kronor.

Läs mer om Nordax på http://www.nordaxgroup.com

Denna information är sådan information som Nordax Bank AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt norska verdipapirhandelloven § 5-12.

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site

592192_Kyros_Tender_Results_Release_SE_Final.pdf