Sparebanken Sør: Vellykket plassering av senior etterstilte obligasjonslån

08 May 2023 15:25 CEST

Utsteder

Sparebanken Sør

Sparebanken Sør (Rating Moody’s A1, Positive) har i dag utstedt to nye senior
etterstilte obligasjonslån på totalt NOK 1.6 mrd.

Transaksjonen ble gjort som to transjer:

• 5 år NOK 750 millioner med en pris på 100% av pålydende, flytende rente og
kupong på 3m NIBOR + 1.50% per år.
• 7 år NOK 850 millioner med en pris på 100% av pålydende, fast rente og en
kupong på 4.89% per år.

Tilretteleggere: Danske Bank & SEB

Kontaktpersoner:

Bjørn Erik Kittelsen +47 909 28 663
Geir-Are Kårvik +47 934 96 044


Kilde

Sparebanken Sør

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

SPAREBANKEN SØR, Spb Sør 15/25 2,685%, Spb Sør 15/25 3,30%, Spb Sør 16/PERP ADJ C HYBRID, Spb Sør 17/23 2,02%, Spb Sør 18/28 FRN C SUB, Spb Sør 18/24 2,46%, Spb Sør 19/PERP FRN C HYBRID, Spb Sør 19/29 FRN C SUB, SPB Sør 19/23 FRN, Spb Sør 19/24 2,44%, Spb Sør 20/26 FRN C, Spb Sør 20/30 FRN C SUB, Spb Sor 21/27 FRN C, Spb Sor 21/PERP FRN C HYBRID, Spb Sor 21/25 1.80 pct, Spb Sor 22/27 2.885pct, Spb Sor 22/27 FRN, Spb Sor 22/27 4.15pct, Spb Sor 22/PERP FRN C HYBRID, Spb Sor 22/26 FRN, Spb Sor 22/26 4.54pct, Spb Sor 22/32 ADJ C SUB, Spb Sor 22/28 FRN, Spb Sor 23/PERP FRN C HYBRID, Spb Sor 23/33 FRN SUB

ISIN

NO0006001502, NO0010735418, NO0010754849, NO0010768229, NO0010805385, NO0010825094, NO0010830631, NO0010832157, NO0010837313, NO0010867658, NO0010871247, NO0010872344, NO0010872351, NO0010886781, NO0010887177, NO0010920788, NO0010936784, NO0011099764, NO0011147647, NO0012446493, NO0012446485, NO0012548926, NO0012548918, NO0012626946, NO0012703448, NO0012703455, NO0012721804, NO0012780909, NO0012780917, NO0012841800, NO0012843020

Ticker

SOR

Marked

Euronext Oslo Børs Nordic Alternative Bond Market