Offentliggjort prospekt og start av tegningsperiode i fortrinnsrettsemisjonen i Hegra Sparebank

26 Jan 2023 08:25 CET

Det vises til tidligere meldinger vedrørende Hegra Sparebanks delvis garanterte
fortrinnsrettsemisjon og tilbud til ansatte, herunder meldingene datert 24.
november 2022 og 9. desember 2022.

Foretaksregisteret offentliggjorde 25. januar 2023 prospektet ("Prospektet")
datert 24. januar 2023 og utarbeidet i forbindelse med tilbudet om deltakelse i
den delvis garanterte fortrinnsrettsemisjonen ved utstedelse av 300 000 – 400
000 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs NOK
107,50.

Prospektet inneholder fullstendig informasjon om emisjonen, herunder
opplysninger om banken, transaksjonen og viktige risikofaktorer. Prospektet vil
være tilgjengelig på tilretteleggerens hjemmesider, www.norne.no, og på
www.hegrasparebank.no, fra oppstart av tegningsperioden. Prospektet kan også fås
i papirformat ved henvendelse til banken eller tilrettelegger.

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen starter i dag, 26. januar 2023 kl.
09:00, og avsluttes 9. februar 2023 kl. 16:30 (norsk tid). Tegningsrettene vil
være omsettelige. Tegningsretter som ikke er benyttet eller solgt innen utløpet
av tegningsperioden vil falle bort og være uten verdi.

Hver egenkapitalbeviseier har mottatt 1 tegningsrett for hvert egenkapitalbevis
vedkommende var registrert med som eier av per utløpet av 8. desember 2022, slik
de fremkommer i Euronext Securities (tidligere VPS) per utløpet av 12. desember
2022. Hver tegningsrett gir rett til tegning og tildeling av ett nytt
egenkapitalbevis i emisjonen. Egenkapitalbevisene kan kun tegnes av
egenkapitalbeviseiere eller andre som etter bankens vurdering er hjemmehørende i
en jurisdiksjon hvor slikt tilbud om tegning er lovlig og (for andre
jurisdiksjoner enn Norge) ikke vil medføre plikt til utarbeidelse av prospekt,
registrering eller lignende tiltak.

Et emisjonsproveny på NOK 32 millioner er garantert tegnet av et
garantikonsortium etablert 23. november 2022. Garantistenes forpliktelse til å
tegne og betale for nytt egenkapitalbevis er betinget av nærmere vilkår fastsatt
i de inngåtte garantiavtalene og som er vanlig for denne type avtaler i
kapitalmarkedet. Det vises til punkt 12.12 i Prospektet for en nærmere
beskrivelse av tegningsgarantien.

Per dato for denne meldingen er den eneste gjenstående betingelse (men som helt
eller delvis kan frafalles av garantistene etter eget skjønn) for garantistenes
garantiforpliktelse at banken innen utløpet av 31. mars 2023 fremmer skriftlig
påkrav om at garantiforpliktelsen eventuelt gjøres gjeldende. Dersom nevnte
betingelse ikke oppfylles, vil garantistene likevel ha anledning til å velge å
frafalle betingelsen.

Dersom fortrinnsrettsemisjonen skulle trekkes tilbake, herunder som følge av at
minstebeløpet i fortrinnsrettsemisjonen ikke tegnes og vilkåret for garantien
nevnt over ikke oppfylles eller frafalles, vil tegningsrettene bortfalle uten
verdi. Eventuell tegning og tildeling av nye egenkapitalbevis som er foretatt
vil bli sett bort fra. Investorer vil ikke ha rett til refusjon eller
kompensasjon for tegningsretter kjøpt i markedet eller som er tildelt på basis
av eierskapet i egenkapitalbevisene.

Hegra Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og
Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver i forbindelse med emisjonene.

Kontaktpersoner:
Adm. banksjef Arne Martin Laukvik, tlf.: 926 65 300 og e-post
arne.martin.laukvik@hegrasparebank.no
Banksjef Økonomi og Finans Pål Sivertsvoll Tlf: 930 54 909 og e-post
pal.sivertsvoll@hegrasparebank

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site