IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Operation procedure
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement Global. Le prix du Placement Global sera identique à celui de l'OPO. Il sera fixé le 7 juillet 2006, postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international réalisé dans certains pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Etablissement en charge du Placement Global : Gilbert Dupont Société de bourse (Teneur de livre) - Nombre de titres proposés dans le Placement Global : un maximum de 487 890 actions soit 90% de l’Offre La répartition des actions offertes entre l’OPO, et le Placement Global, sera effectuée en fonction de la nature et de l’importance de la demande exprimée dans le cadre de l’Offre. Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert - Nombre de titres proposés dans l’OPO : un minimum de 54 210 actions soit 10% de l’Offre. Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO, sera au moins égal à 10% du nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre.
Operation description
Admission sur le marché Alternext des 3 191 510 actions existantes composant le capital de la société Voyageurs du Monde auxquelles s’ajoutera un maximum de 500 000 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction.
Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote.
Un maximum de 542 100 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert (l'Offre). Ces actions proviendront de la cession par des actionnaires de 42 100 actions existantes et d’une augmentation de capital d’un maximum de 500 000 actions à réaliser dans le cadre de l’introduction et décidée par le Conseil d’administration du 26 juin 2006, en vertu de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale extraordinaire du 6 juin 2006.
Operation calendar
- Durée du Placement Global : du 29 juin au 6 juillet 2006 (17h00) - Durée de l'OPO : du 29 juin au 6 juillet 2006 (17h00) - Première cotation : 7 juillet 2006 - Début des négociations : 10 juillet 2006
Broker to issue
GILBERT DUPONT Société de bourse
