STORE ELECTRONICS
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Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement Global. Le prix du Placement Global et celui de l'OPO seront identiques. Il sera fixé le 2 février 2006 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Le nombre définitif d’actions offertes diffusées dans le cadre de l’OPO d’une part et dans le cadre du Placement Global d’autre part sera déterminé en fonction de la nature de la demande. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée auprès d’investisseurs institutionnels, dans le cadre d'un Placement Global réalisé en France et à l’étranger (à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique). - Nombre de titres : 4 756 666 actions, soit environ 90% des actions mises à la disposition du marché (hors option de sur-allocation). - Syndicat de placement : Société Générale, Chef de file et Teneur de Livre Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Nombre de titres : 528 518 actions, soit environ 10% des actions mises à la disposition du marché (hors option de sur-allocation).
Admission sur Eurolist by Euronext, des 9 042 550 actions existantes composant le capital de la société STORE ELECTRONIC SYSTEMS, ainsi que de 1 489 638 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital ouverte au public.
Les actions admises sur Eurolist by Euronext représenteront la totalité du capital et des droits de vote. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
5 285 184 actions, hors option de sur-allocation, seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une OPO. Afin de couvrir d’éventuelles sur-allocations, 792 776 actions existantes supplémentaires pourront être cédées au prix du Placement Global et de l’OPO soit 15 % de l’offre initiale. Le nombre maximal d’actions offertes serait porté à 6 077 960.
Les actions diffusées dans le public proviendront d’une augmentation de capital réalisée concomitamment à l’introduction en Bourse des actions, en vertu de l’autorisation donnée par l’assemblée générale mixte de STORE ELECTRONIC SYSTEMS en date du 20 janvier 2006 et de la cession d’actions par certains actionnaires.
Les actions STORE ELECTRONIC SYSTEMS seront admises temporairement sur Eurolist by Euronext sous l’intitulé "STORE PROMESSES. (Cf. avis pour détail)
- Durée du Placement Global : du 25 janvier au 2 février 2006 (12h00) - Durée de l'OPO : du 25 janvier au 1 février 2006 (17h00) - Première cotation : 2 février 2006 - Début des négociations : 3 février 2006 - Du 3 février 2006 et jusqu’au 7 février 2006 inclus : négociation des actions nouvelles et anciennes sur une seule ligne de cotation "STORE PROMESSES" sous le code FR0010282822. - A compter du 8 février 2006 : les actions STORE ELECTRONIC SYSTEMS seront cotées sous le libellé "STORE ELECTRONIC", code ISIN FR0010282822 (inchangé) et mnémonique SESL (inchangé).
Société Générale