Identification

Listing sponsor / Agent

Société Générale

Symbol
ALSPO
ISIN code
FR0010213215
Exchange / Market
Euronext Growth
Handelssted
Paris
Products family
Funds
ICB
Media Agencies
Website address
http://www.sporever.fr
Issuer website
http://www.sporever.fr

Operation

IPO date
man 18/07/2005
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

IPO price
14,25 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Caractéristiques du Placement Global Nombre de titres : 789 474 Responsable du placement : SG Corporate et Investment Banking Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Nombre d’actions offertes : 87 718 actions (10% de l’opération avant exercice de la clause d’extension) si la demande à l’OPO le permet. Conditions communes au placement global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 18 juillet 2005 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée.

Operation description

878 183 actions (hors exercice de la clause d’extension) seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un placement et d’une offre à prix ouvert. Ces actions proviendront d’une part, d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale du 27 juin 2005 pour 118 739 titres à réaliser dans le cadre de l’introduction et qui a été décidée par le conseil d’administration des 28 juin et 12 juillet 2005 et d’une autre part d’une cession de 759 444 actions. Il est prévu que l’émission des actions nouvelles fasse l’objet d’une garantie de bonne fin au sens de l’article L 225 145 qui sera signée au plus tard le jour de la fixation du prix.

Operation calendar

- Durée du Placement : jusqu'au 18 juillet 2005 (12h00) - Durée de l’offre : jusqu'au 15 juillet 2005 (17h00) - Première cotation : 18 juillet 2005 - Résultat du Placement Global et de l'Offre à Prix Ouvert : 18 juillet 2005 - Début des négociations : 18 juillet 2005

Price range
14,25 euros - 15 euros