REALCO

Identification

Symbol
REAL
ISIN code
BE0003841583
Exchange / Market
Euronext Access
Handelssted
Brussels
ICB
Nondurable Household Products
Activity description

Depuis 1968, REALCO recherche, développe, fabrique et commercialise des produits uniques de nettoyage et de traitement des eaux usées qui allient la chimie à la biochimie. REALCO peut ainsi couvrir tous les besoins spécifiques des particuliers et des professionnels en proposant des solutions qui répondent à leurs attentes en termes de : performances des produits, respect des règles d’hygiène, sécurité d’utilisation et préoccupation environnementale.

REALCO occupe actuellement 31 personnes, la gamme des produits fabriqués et commercialisés par REALCO se compose de quelques 200 produits différents. Les activités commerciales sont regroupées au sein de 3 divisions distinctes : la division "Business to Consumer" (BtoC), la division "Business to Business" (BtoB) et la division "Exportation".

Website address
http://www.realco.be/
Issuer website
http://www.realco.be/

Operation

IPO date
ons 14/06/2006
IPO type
Offre à Prix Ferme
IPO price

8.95 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Conditions de l’offre à prix ferme (Centralisation par Euronext Brussels) : Prix unitaire : EUR 8,95 Un maximum de 22.700 actions nouvelles seront mises à disposition du marché. Résultat de l’offre à prix ferme (Cf. avis pour détail) Négociation des actions A l’issue de l’OPF seront inscrites au Marché Libre d’Euronext Brussels un maximum de 635.700 actions représentant la totalité des titres existants de la société. (Cf. avis pour détail) Demande d’inscription Euronext Brussels a également été saisie de la demande d’inscription au Marché Libre de maximum 20.000 actions nouvelles à provenir de l’exercice éventuel des 20.000 warrants réservés au personnel ayant été émis par décision de l’AGE de la société REALCO s.a. le 22.05.2006.
Operation description

Les titres diffusés dans le public proviennent d’une offre en souscription publique de maximum 113.500 actions nouvelles.

Ces actions seront diffusées dans le cadre d’une offre en deux tranches :

- L’Offre Prioritaire : 80% des titres offerts dans le cadre de l’offre, soit maximum 90.800 actions. (Cf. avis pour détail)

Les investisseurs peuvent participer à l’Offre Prioritaire pour un plus grand nombre d’actions, mais pour le surplus, leurs ordres seront soumis aux mêmes règles que l’Offre Non Prioritaire.

- L’Offre Non Prioritaire : 20% des titres offerts dans le cadre de l’offre, soit maximum 22.700 actions. (Cf. avis pour détail)

Le nombre définitif d’actions dans le cadre de l’Offre Prioritaire et de l’Offre Non Prioritaire est susceptible d’ajustement en fonction de la demande.

L’émission des actions nouvelles ne fait l’objet d’aucune garantie. (Cf. avis pour détail)

Operation calendar
- Date d’obtention de l’approbation de la CBFA : 23 mai 2006 - Ouverture de l’Offre (Prioritaire et Non Prioritaire) : 1 juin 2006 - Clôture de l’Offre Prioritaire : 1 juin 2006 - Clôture de l’Offre Non Prioritaire : 6 juin 2006 - Date de la centralisation : 7 juin 2006 - Allocation des actions : 7 juin 2006 - Publication des résultats par avis d’Euronext Brussels : 7 juin 2006 au soir - Date de paiement : 12 juin 2006 - Date de Règlement-Livraison : 12 juin 2006 - Date de 1ère négociation sur NSC : 14 juin 2006
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