Identification

Listing sponsor / Agent

Avenir Finance Corporate

Symbol
ALPRI
ISIN code
FR0010314963
Exchange / Market
Euronext Growth
Handelssted
Paris
ICB
Publishing
Website address
www.pressindex.com
Issuer website
http://www.pressindex.com

Operation

IPO date
tor 13/04/2006
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

IPO price
11,10 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 12 avril 2006 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Caractéristiques du Placement Global Le Placement Global est principalement destiné aux investisseurs institutionnels. - Responsable du placement : Aurel Leven - Nombre de titres : 558 110 actions soit 90% du nombre d’actions initialement offertes (hors clause d’extension). La répartition des actions entre l’OPO et le Placement Global est susceptible d’être ajusté en fonction de la nature et de la demande exprimée. Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert L’OPO est principalement destinée aux personnes physiques en France. - Nombre de titres : 62 012 actions soit 10% du nombre d’actions initialement offertes (hors clause d’extension). Si la demande exprimée le permet, le nombre maximal d’actions offertes après l’exercice de la clause d’extension d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 30% du nombre total d’actions offertes dans le cadre du Placement, avant exercice éventuel de la Clause d’Extension.

Operation description

Admission sur le marché Alternext des 1 105 199 actions existantes composant le capital de la société Press Index auxquelles s’ajouteront un maximum de 356 750 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction.

Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

620 122 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert.
Ces actions proviendront à hauteur d’un nombre maximal de 350 877 actions, d’une augmentation de capital décidée par le Conseil d’administration du 24 mars 2006 en vertu de la délégation de compétence qui lui a été conférée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mars 2006, et d’autre part de la cession de 269 245 actions existantes.

Clause d’extension : en fonction de la demande, il est envisagé de pouvoir recourir à une clause d’extension portant sur un maximum de 87 505 actons existantes, représentant 14,11 % du nombre d’actions initialement offertes.

Operation calendar

- Durée du placement : du 3 au 11 avril 2006 (17h00) - Durée de l’OPO : du 3 au 11 avril 2006 (17h00) - Première cotation : 12 avril 2006 - Début des négociations : 20 avril 2006

Broker to issue

Aurel Leven