PARIS RE
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Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
l'opération Caractéristiques du Placement Global - Le Placement Global est principalement destiné aux investisseurs institutionnels. Il comprend un placement en France et un placement privé international dans certains pays, y compris aux Etats-Unis d'Amérique. - Nombre de titres : 10 444 066 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation) - Coordinateurs : Credit Suisse et Citi Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - L'OPO est principalement destinée aux personnes physiques, personnes morales et aux Fonds Communs de Placement. - Nombre de titres : 1 160 452 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation) La répartition des actions offertes entre l'OPO et le Placement Global sera effectuée en fonction de la nature de la demande. Si la demande le permet, le nombre définitif d'actions diffusé dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10% du nombre total d'actions offertes avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation.
Admission sur Eurolist d'Euronext :
- des 81 666 950 actions composant le capital de la société PARIS RE Holdings Limited (société anonyme de droit suisse) ;
- d’un nombre maximum de 3 914 591 actions nouvelles émises dans le cadre de l'Offre par augmentation de capital en numéraire.
Un nombre maximum de 11 604 518 actions sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert - OPO (avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation), dont 3 914 591 actions nouvelles et 7 689 927 actions existantes.
Clause d'extension : En fonction de la demande, les actionnaires cédants, en accord avec la Société et les Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livres Associés, pourront décider d'augmenter le nombre initial d'actions d'un nombre maximum de 1 740 678 actions existantes supplémentaires.
Option de sur-allocation : Les actionnaires cédants consentiront aux Coordinateurs Globaux, Chefs de file et Teneurs de Livre Associés, une option de sur-allocation portant sur un nombre maximum de 1 740 678 actions existantes supplémentaires.
- Durée du placement : du 28 juin 2007 au 11 juillet 2007 (17h00) - Durée de l'OPO : du 28 juin 2007 au 11 juillet 2007 (17h00) - Première cotation : 12 juillet 2007 - Début des négociations : 13 juillet 2007
CREDIT SUISSE
CITI
ABN AMRO ROTHSCHILD
BNP PARIBAS
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
FOX-PITT KELTON