MERCIALYS
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Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Conditions communes au Placement global et à l’Offe à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement Global. Le prix du Placement Global et celui de l'OPO seront identiques. Il sera fixé le 11 octobre 2005 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Le nombre définitif d’actions offertes diffusées dans le cadre de l’OPO d’une part et dans le cadre du Placement Global d’autre part est susceptible d’ajustement en fonction de la nature de la demande. Caractéristiques du Placement Global Les actions offertes dans le cadre du Placement sont destinées aux investisseurs institutionnels en France et hors de France. - Nombre de titres : 12 330 346 actions (avant exercice de l’Option de Surallocation). Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur l’OPO (dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte). - Syndicat de placement : ABN AMRO Rothschild, Lazard - IXIS Caractéristiques de l’OPO Les actions offertes dans le cadre de l’OPO sont destinées aux personnes physiques, aux investisseurs personnes morales et au fonds communs de placement situés selon la répartition présentée (cf. avis). - Nombre de titres : entre 10 et 20 % du nombre total d’actions mises à la disposition du marché (avant exercice de l’Option de Surallocation). En tout état de cause, il sera alloué, sous réserve de la demande, au moins 10 % du nombre total d’actions offertes (avant exercice de l’Option de Surallocation).
Admission sur Eurolist by Euronext, des 230 005 actions existantes composant le capital de la société MERCIALYS, des 60 000 000 actions d’apport émises en rémunération des apports en nature d’actifs immobiliers, d’un nombre maximum de 13 700 384 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital, et enfin d’un nombre maximum de 1 027 528 actions nouvelles supplémentaires pouvant être émises en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation.
Les actions admises sur Eurolist by Euronext représenteront la totalité du capital et des droits de vote. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Un maximum de 13 700 384 promesses d’actions, hors Option de Surallocation, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert.
Ces actions proviendront de l’augmentation de capital en numéraire qui a été décidée par le Conseil d’administration du 26 septembre 2005, en vertu de l’autorisation donnée par l’AGE du 26 septembre 2005.
Afin de couvrir d’éventuelles surallocations, la société consentira aux établissements financiers garants une option permettant la souscription, au prix de l’Offre, d’un nombre maximal de 1 027 528 actions nouvelles supplémentaires. Cette option pourra être exercée pendant une période de 30 jours suivant la date de première cotation, soit du 11 octobre 2005 jusqu’au 10 novembre 2005.
- Durée du placement : du 28 septembre au 11 octobre 2005 (12h00) - Durée de l'offre : du 28 septembre au 10 octobre 2005 (17h00) - Première cotation : 11 octobre 2005 - Début des négociations : 12 octobre 2005 - Du 12 au 14 octobre 2005 inclus : négociation des actions nouvelles sur une seule ligne de cotation "MERCIALYS Promesses d’actions" sous le code FR0010241638 - A compter du 17 octobre 2005 : toutes les actions Mercialys composant le capital à ce jour, seront cotées sous le libellé "Mercialys", code ISIN FR0010241638 (inchangé), mnémonique MERY (inchangé).
ABN AMRO Rothschild
Lazard - IXIS