Identification

Listing sponsor / Agent

Avenir Finance Corporate

Symbol
ALLMR
ISIN code
FR0010311597
Exchange / Market
Euronext Growth
Handelssted
Paris
ICB
Personal Goods
Website address
www.lamarthe.com
Issuer website
http://www.lamarthe.com

Operation

IPO date
tor 13/04/2006
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

IPO price
12,73 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 13 avril 2006 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Responsable du placement : IC Bourse - Nombre de titres proposés au Placement : 295 607 actions soit 70% de l’Offre Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert - Nombre de titres dans l’OPO : 126 690 actions 30% de l’Offre. La répartition des actions offertes dans le cadre de l’Offre entre l’OPO et le Placement Global est susceptible d’être ajusté en fonction de la nature de la demande : - Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis sera au moins égal à 30% du nombre total d’actions offertes. - Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre de l’OPO dans l’hypothèse où l’OPO ne serait pas entièrement couverte.

Operation description

Admission sur le marché Alternext des 1 312 860 actions existantes composant le capital de la société LAMARTHE auxquelles s’ajouteront 337 838 actions nouvelles (388 513 en cas d’exercice de la clause d’extension) à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction.

Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

422 297 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un placement et d’une offre à prix ouvert. Ces actions proviendront de la cession par les actionnaires cédants de 84 459 actions (97 128 en cas d’exercice de la clause d’extension) dans le cadre de l’offre et d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale extraordinaire du 28 mars 2006 pour un maximum de 337 838 titres à réaliser dans le cadre de l’introduction (388 513 en cas d’exercice de la clause d’extension).

Operation calendar

- Durée du Placement : du 3 avril 2006 au 13 avril 2006 (12h00) - Durée de l'Offre : du 3 avril 2006 au 12 avril 2006 (17h00) - Première cotation : 13 avril 2006 - Début des négociations : 21 avril 2006

Broker to issue

IC Bourse