KLEMURS
Identification
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ferme
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : un maximum de 438 750 actions soit 90% de l'Offre (hors option de surallocation) - Etablissement en charge : BNP Paribas Caractéristiques de l'Offre à Prix Ferme - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : un minimum de 48 750 actions soit 10% de l'Offre Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPF pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global dans la limite de 50% de l'Offre. Prix de l'offre : 20 euros
Admission sur Eurolist by Euronext :
- des 1 500 000 actions existantes composant le capital de la société KLEMURS, et,
- d’un nombre de 487 500 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 6 262 500 actions nouvelles émises dans le cadre d’une
augmentation de capital réservée.
487 500 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ferme (OPF). Le nombre d'actions offertes pourra être porté à 560 625 en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.
Option de surallocation: L'actionnaire majoritaire consentira à BNP Paribas une promesse de vente, au prix de l'Offre, d'un nombre maximum de 73 125 actions existantes. Cette option pourra être exercée à tout moment, en tout ou partie, jusqu'au 19 décembre 2006.
Les actions KLEMURS seront admises temporairement sur Eurolist by Euronext sous l’intitulé "KLEMURS PROMESSES".
- Durée du Placement : du 28 novembre 2006 au 6 décembre 2006 (17h00) - Durée de l'Offre : du 28 novembre 2006 au 6 décembre 2006 (17h00) - Première cotation : 7 décembre 2006 - Début des négociations : 8 décembre 2006 - Du 8 décembre 2006 et jusqu’au 12 décembre 2006 inclus : négociation des actions nouvelles et existantes sur une seule ligne de cotation "KLEMURS PROMESSES" sous le code FR0010404780 - A compter du 13 décembre 2006 : les actions KLEMURS seront cotées sous le libellé "KLEMURS", code ISIN FR0010404780 (inchangé) et mnémonique KMU (inchangé)
BNP Paribas