IPSOGEN
Identification
BRYAN, GARNIER & Co Limited
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 1 112 474 actions soit 90% de l'offre (avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation) - Etablissement en charge : BRYAN, GARNIER & CO. Limited Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombre de titres : 123 608 actions soit 10% de l'offre (avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation) La répartition des actions offertes dans le cadre du placement entre l'Offre à Prix Ouvert et le Placement Global est succeptible d'être ajustée en fonction de la demande, sans toutefois que le nombre d'actions offertes dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert ne puisse excéder 20% du nombre total d'actions offertes dans le cadre du placement. Par ailleurs, si le montant des souscriptions est inférieur à 75% du montant proposé dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global, l'opération sera annulée ou reportée.
Admission sur Alternext :
- des 2 792 666 actions existantes composant le capital de la société IPSOGEN, et,
- d’un nombre de 1 236 082 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 398 636 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de la clause d'extension et de l’option de sur-allocation.
Un nombre maximum de 1 236 082 actions, avant exercice eventuel de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 185 412 actions nouvelles supplémentaires.
Option de sur-allocation : En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions nouvelles pourrait être augmenté d'un maximum de 213 224 actions nouvelles supplémentaires.
- Durée du Placement : du 2 juin 2008 au 9 juin 2008 (17h00) - Durée de l'Offre : du 2 juin 2008 au 9 juin 2008 (17h00) - Première cotation : 10 juin 2008 - Début des négociations : 16 juin 2008