IPSEN
Identification
Operation
Global Placement and Open-Price Offer
l'opération Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement Global. Le prix du Placement Global et celui de l'OPO seront identiques. Il sera fixé le 6 décembre 2005 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis du même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Le nombre définitif d’actions offertes diffusées dans le cadre de l’OPO d’une part et dans le cadre du Placement Global d’autre part est susceptible d’ajustement en fonction de la nature de la demande. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée auprès d’investisseurs institutionnels, dans le cadre d'un Placement Global réalisé en France et à l’étranger (y compris aux Etats-Unis). - Nombre de titres : 13 139 556 actions, soit 90% des actions mises à la disposition du marché (hors option de sur allocation) Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO (dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte). - Syndicat de placement : Goldman Sachs International, Coordinateur global, Chef de File et Teneur de livre associé, BNP Paribas, Chef de File et Teneur de Livre associé, ABN Amro Rothschild, HSBC France et Société Générale, co-chefs de file. Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouert - Nombre de titres : 1 459 951 actions, soit 10% des actions mises à la disposition du marché (hors option de sur-allocation). Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global.
Admission sur Eurolist by Euronext, des 74 936 490 actions existantes composant le capital de la société IPSEN, ainsi que des 7 699 507 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital par appel public à l’épargne et d’un maximum de 250 000 actions nouvelles susceptibles d’être émises dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux salariés et dont l’admission interviendra ultérieurement et enfin d’un nombre maximum de
1 154 925 actions nouvelles supplémentaires pouvant être émises en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.
Les actions admises sur Eurolist by Euronext représenteront la totalité du capital et des droits de vote. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Un maximum de 14 599 507 actions, hors option de sur-allocation et offre réservée aux salariés, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d’un Placement Global et d’une OPO.
Les actions diffusées dans le public proviendront d’une cession de 6 900 000 actions existantes par l’actionnaire cédant et de 7 699 507 actions nouvelles provenant de l’augmentation de capital appelée à être réalisée concomitamment à l’introduction en Bourse des actions, en vertu de l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire de IPSEN en date du 19 septembre 2005.
La Société consentira aux Chefs de file et Teneurs de livre associés, au nom et pour le compte des établissements garants, une option permettant la souscription, au prix de l’offre, d’un nombre maximum de 1 154 925 actions nouvelles supplémentaires afin de couvrir d’éventuelles sur-allocations et de faciliter les opérations de stabilisation. Cette option de sur-allocation pourra être exercée à tout moment, en tout ou partie, jusqu’au trentième jour suivant la date de clôture de la souscription soit, à titre indicatif au plus tard jusqu’au 5 janvier 2006.
Jusqu’à la date du règlement-livraison, les actions IPSEN seront admises sur Eurolist by Euronext sous l’intitulé temporaire "IPSEN PROMESSES". (Cf. avis pour détail)
- Durée du Placement Global : du 22 novembre 2005 au 6 décembre 2005 (12h00) - Durée de l'Offre à Prix Ouvert : du 22 novembre 2005 au 5 décembre 2005 (17h30) - Première cotation : 6 décembre 2005 - Début des négociations : 7 décembre 2005 - Du 7 décembre au 9 décembre 2005 inclus : négociation des actions nouvelles et anciennes sur une seule ligne de cotation "IPSEN PROMESSES" sous le code FR0010259150 - A compter du 12 décembre 2005 : les actions IPSEN seront cotées sous le libellé "IPSEN", code ISIN FR0010259150 (inchangé) et mnémonique IPN (inchangé)
Goldman Sachs International
BNP Paribas
ABN Amro Rothschild
HSBC France
Société Générale