Identification

Symbol
MUL
ISIN code
FR0004061513
Exchange / Market
Euronext Access
Handelssted
Paris
Products family
Funds
ICB
Fixed Line Telecommunications
Website address
http://www.123multimedia.com
Issuer website
http://www.123multimedia.com

Operation

IPO date
man 13/12/2004
IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
IPO price

34 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la première cotation, une partie des actions sera diffusée dans le cadre d'un Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, comportant un placement public en France et un placement privé international dans certain pays, y compris aux Etats-Unis d’Amérique en application de la règle 144A du US Securities Act de 1933. Syndicat du placement : Crédit Suisse First Boston, Société Générale Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert L’OPO est destinée aux personnes physiques. Nombre d’actions offertes dans le cadre de l'OPO : si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans l’OPO sera au moins égal à 10% du nombre total d’actions offertes avant exercice éventuel de l’option de sur-allocation Conditions communes au Placement Global et à l'Offre à Prix Ouvert Le prix du Placement Global et de l’OPO sera identique Le premier cours coté sera fixé à l’issue de l’offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement. Global. Le prix définitif des actions sera fixé le 13 décembre 2004 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée.
Operation description

En raison de l’admission des actions de la société 123 MULTIMEDIA sur le Second Marché, la négociation des actions 123 MULTIMEDIA sur le Marché Libre sera suspendue à partir du 3 décembre 2004. Elle devrait reprendre le 13 décembre 2004 sur le Second Marché pour la première cotation dans le cadre de l’OPO et exclusivement dans le cadre de cette opération. Les conditions de négociation, à partir du 14 décembre 2004 sur le système NSC seront publiées dans l’avis annonçant le résultat de l’OPO.
En conséquence, les ordres non exécutés sur le Marché Libre le 10 décembre 2004 au soir seront éliminés. Il appartiendra aux membres du marché d’introduire dans le système NSC, le 13 décembre 2004 au matin, les nouveaux ordres des clients sur le Second Marché dans le cadre de l’OPO.

Admission sur le Second Marché des 6 601 000 actions existantes composant le capital de la société 123 MULTIMEDIA au jour de l’introduction, auxquelles s’ajouteront :
- un maximum de 1 272 264 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital (avant option de sur-allocation), émises sans droit préférentiel de souscription, à réaliser dans le cadre de l’introduction et qui a été autorisé par l’AGE du 4 octobre 2004 ;
- 329 671 actions émises dans le cadre de l’exercice par les salariés des BCE (Bons de souscription de parts de Créateurs d’Entreprise) ;
- 179 500 actions nouvelles susceptibles d’être émises lors de l’exercice de la clause de sur-allocation.

Les actions admises sur le Second Marché représenteront la totalité du capital et des droits de vote et porteront jouissance au 1er janvier 2004. La valeur nominale des actions s’élève à 0,10 euros par action. A compter de leur admission, les actions ordinaires seront nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Operation calendar
- Durée du placement : jusqu'au 13 décembre 2004 (12h00) (Le placement pourra être clos par anticipation sans préavis) - Durée de l'offre : jusqu'au 10 décembre 2004 - Date de première cotation : 13 décembre 2004 - Résultat du placement et de l'OPO : 13 décembre 2004 - Début des négociations : 14 décembre 2004
Price range
30 euros - 34,90 euros
Broker to issue

Crédit Suisse First Boston