HARVEST
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Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur l’offre publique (dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte). Nombre de titres du placement : 351 173 actions (90% de l’opération avant exercice de la clause d’extension) Responsable du placement : Banque Palatine Caractéristiques de l’OPO Nombre d’actions offertes : si la demande exprimée dans l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans l’OPO, sera au moins égal à 10% du nombre total d’actions offertes avant exercice éventuel de la clause d’extension (soit 39 019 actions et en cas d’exercice de la clause d’extension 44 871 actions). Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement Global sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’Offre Publique ne puisse excéder 20% du nombre total d’actions diffusées dans le public. Conditions communes au placement global et à l’OPO Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 23 juin 2005 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Toutefois, si le prix définitif retenu pour l’opération devait être inférieur à 8,80 euros, le nombre d’actions faisant l’objet du placement serait revu par les Actionnaires cédants, un nouveau visa de la part de l’Autorité des Marchés Financiers devra en conséquence être délivré sur un prospectus précisant les nouvelles modalités de l’opération.
Admission sur le marché Alternext des 1 218 674 actions existantes composant le capital de la société HARVEST auxquelles s’ajouteront un maximum de 110 000 actions à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction ainsi qu’un maximum de 6 700 actions à provenir d’une augmentation de capital réservée aux salariés et qui feront l’objet d’une admission ultérieure et 16 060 actions nouvelles à provenir de l’éventuel exercice des BSPCE.
Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote et porteront jouissance au 1er janvier 2005. La valeur nominale des actions s’élève à 1,00 euro par action. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
390 192 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un placement et d’une offre à prix ouvert. Ces actions proviendront d’une part, d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale du 9 juin 2005 pour un maximum de 110 000 titres à réaliser dans le cadre de l’introduction et qui a été décidée par le conseil d’administration du 9 juin 2005 et d’une autre part d’une cession de 280 192 actions anciennes.
Il est précisé que si 75% de l’augmentation de capital ne sont pas réalisés, l’opération sera annulée et les ordres seront caducs.
Clause d’extension : en fonction de l’importance de la demande, les actionnaires cédants d’HARVEST en accord avec la Société et banque Palatine en sa qualité d’introducteur pourront décider d’augmenter le nombre d’actions initialement offertes dans le cadre du placement à hauteur d’un maximum de 58 528 actions existantes soit environ 15% du nombre d’actions initialement mises à disposition du marché. Cette clause est exerçable à la date de première cotation soit le 23 juin 2005 au plus tard.
- Durée du placement : du 15 juin au 23 juin 2005 (12h00) - Durée de l'offre : du 15 juin au 22 juin 2005 (17h00) - Première cotation : 23 juin 2005 - Résultat du Placement Global et de l'Offre à Prix Ouvert : 23 juin 2005 - Début des négociations : 29 juin 2005