IPO type
Placement Global Garanti et Offre à Prix Ouvert
IPO price
Placement Global Garanti : 33 euros
Offre à Prix Ouvert : 32 euros
IPO type
Initial Public offering
Operation procedure
l'opération Il est prévu que l’ouverture du capital de la Société soit réalisée dans le cadre de : 1) une Offre à Prix Ouvert d’Actions Nouvelles, conduite par un syndicat d'établissements financiers auprès du public en France, «l’OPO», 2) un Placement Global Garanti, d’Actions Nouvelles, conduit par un syndicat d'établissements financiers auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de France (et auprès du public au Japon) le «Placement Global Garanti» et collectivement avec l’OPO, l’«Offre» comportant : - un placement public en France - un placement privé international dans certains pays, y compris aux Etats-Unis d’Amérique et - une offre publique au Japon sous forme de «Public Offering Without Listing», 3) une offre portant sur un nombre de 36 458 824 Actions Cédées détenues par l’Etat (pouvant être porté à au maximum à 41 927 648 Actions Cédées en cas d’exercice intégral de l’option de Surallocation) à des conditions préférentielles d’acquisition réservée aux personnels de la Société (y compris ceux exerçant ou ayant exercé leur activité au sein d’un service commun à EDF et Gaz de France) et de certaines de ses filiales en France et à l’étranger d’Actions Cédées (l’«Offre Réservée aux Salariés»). Le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a décidé, en application du dernier alinéa de l’article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 et de l’article 26 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004, de réserver à certains salariés et anciens salariés d’EDF (y compris ceux exerçant ou ayant exercé leur activité au sein d’un service commun à EDF et GDF) et de certaines de ses filiales en France et à l’étranger un nombre d’actions représentant 15% du nombre total d’actions offertes dans le cadre de l’Offre et de l’ORS. EDF envisage d’allouer à l’OPO environ entre 30 % et 70 % du nombre total d’actions offertes dans le cadre de l’Offre, avant exercice de l’Option de Surallocation. En tout état de cause, conformément aux dispositions réglementaires, il sera alloué à l’OPO, sous réserve de la demande, au moins 10% du nombre total d’actions offertes dans le cadre de l’Offre, avant exercice de l’Option de Surallocation.
Operation description
L’ouverture du capital de la Société s’effectuera par augmentation du capital dans le cadre d'une Offre à Prix Ouvert et d'un Placement Global Garanti et par une cession par l'Etat d'actions existantes dans le cadre d'une Offre Réservée aux Salariés.
Admission sur Eurolist by Euronext des 1 625 800 000 actions existantes d'une valeur nominale de 0,5 euro, toutes de même catégorie et intégralement souscrites (les «Actions Existantes») composant le capital actuel de la Société, ainsi qu'au maximum 206 600 000 Actions Nouvelles pouvant être émises dans le cadre de l’Offre, ainsi que d’un maximum de 30 990 000 Actions Nouvelles Supplémentaires destinées à couvrir les éventuelles sur allocations dans le cadre du Placement Global Garanti, permettant de faciliter les opérations de stabilisation. L’ensemble des actions de la Société, à savoir les Actions existantes, les Actions Nouvelles et les Actions Nouvelles Supplémentaires, seront des actions ordinaires nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires, à compter de leur admission effective aux négociations sur l’Eurolist by Euronext. Les Actions Nouvelles et les Actions Nouvelles Supplémentaires porteront jouissance à compter du 1er janvier 2005 et seront entièrement assimilées à compter de leur émission aux Actions Existantes.
Operation calendar
Le calendrier ci-après peut faire l’objet de modifications ultérieures. En cas de modification du calendrier, le nouveau calendrier sera porté à la connaissance du public au moyen d’un avis diffusé par Euronext Paris et d’un communiqué de presse publié par la Société dans un moins deux journaux d’information financière de diffusion nationale. 28 octobre 2005 : - ouverture du Placement Global Garanti - ouverture de la période de réservation de l’OPO - ouverture de l’Offre Réservée aux Salariés 15 novembre 2005, 17h00 (heure de Paris) : clôture de la période de réservation de l’OPO pour les réservations déposées aux guichets des intermédiaires habilités 15 novembre 2005, 23h59 (heure de Paris) : clôture de la période de réservation de l’OPO pour les réservations passées par Internet 16 novembre 2005 : ouverture de l’OPO 17 novembre 2005 : - clôture du Placement Global Garanti* (17h00 – heure de Paris) (*peut être clos par anticipation sans préavis) - clôture de l’OPO (17h00 – heure de Paris) - clôture de l’Offre Réservée aux Salariés (23h59 – heure de Paris) 18 novembre 2005 : - avis de la Commission des participations et des transferts - fixation du prix du Placement Global Garanti, du prix de l’OPO et du prix de l’Offre Réservée aux Salariés - diffusion par le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, d’un communiqué de presse détaillant les conditions de l’ouverture du capital de la Société - diffusion par la Société d’un communiqué de presse annonçant les conditions définitives de l’opération d’introduction sur Eurolist by Euronext, notamment, le prix du Placement Global Garanti, le prix de l’OPO et le prix de l’Offre Réservée aux Salariés - publication par Euronext Paris de l’avis de résultat de l’OPO - première cotation des Actions Existantes et des Actions Nouvelles sur Eurolist by Euronext 21 novembre 2005 : premières négociations des Actions Existantes et des Actions Nouvelles sur Eurolist by Euronext 24 novembre 2005 : règlement-livraison du Placement Global Garanti et de l’OPO 16 décembre 2005 : date limite d’exercice de l’Option de Sur-allocation
Price range
Placement Global Garanti : 29,50 euros - 34,10 euros (à titre indicatif) Offre à Prix Ouvert : 28,50 euros - 33,10 euros (à titre indicatif)
Broker to issue
CALYON
MORGAN STANLEY & Co, Limited
ABN AMRO Rothschild
BNP PARIBAS
