Identification

Listing sponsor / Agent

Avenir Finance Corporate

Symbol
ALCSY
ISIN code
FR0004171346
Exchange / Market
Euronext Growth
Handelssted
Paris
ICB
Software&Computer Services

Operation

IPO date
man 10/04/2006
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

IPO price
16,13 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement Global. Le prix du Placement Global sera identique à celui de l'OPO. Il sera fixé le 10 avril 2006, postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Responsable du Placement Global : Portzamparc Société de Bourse. - Nombre de titres proposés dans le Placement Global : un maximum de 532 090 actions soit 80% de l’Offre (hors clause d’extension). La répartition des actions entre l’OPO et le Placement Global est susceptible d’être ajusté en fonction de la nature et de la demande exprimée. Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert - Nombre de titres proposés dans l’OPO : un minimum de 133 023 actions soit 20% de l’Offre (hors clause d’extension). Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis sera au moins égal à 20% du nombre total d’actions offertes.

Operation description

Admission sur le marché Alternext des 2 424 680 actions existantes composant le capital de la société Come & Stay auxquelles s’ajouteront un maximum de 383 072 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction.

Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

665 113 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert (hors clause d’extension). Ces actions proviendront de la cession par les actionnaires cédants de 332 001 actions existantes et d’une augmentation de capital de 333 112 actions (hors clause d’extension) à réaliser dans le cadre de l’introduction et décidée par le Conseil d’administration du 27 mars 2006, en vertu de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale mixte le 20 mars 2006.

Clause d’extension : cf. avis pour détail.

Operation calendar

- Durée du Placement : du 30 mars au 7 avril 2006 (17h00) - Durée de l'Offre : du 30 mars au 7 avril 2006 (17h00) - Première cotation : 10 avril 2006 - Début des négociations : 18 avril 2006

Broker to issue

Portzamparc Société de Bourse