AUTO ESCAPE
Identification
ALLEGRA FINANCE
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global Le placement est principalement destiné aux investisseurs institutionnels - Nombre de titres : 1 398 060 actions soit 80% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) - Intermédiaire financier : Portzamparc société de bourse Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert L'OPO est principalement destinée aux personnes physiques. - Nombre de titres : 349 515 actions soit 20% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) Si la demande le permet, le nombre définitif d'actions allouées dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 20% du nombre total d'actions offertes, avant exercice de la Clause d'extension.
Admission sur Alternext :
- des 4 240 722 actions existantes composant le capital de la société AUTO ESCAPE,
- d’un nombre de 970 875 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse,
- d’un nombre maximum de 21 150 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital réservée aux salariés.
Un nombre maximum de 1 747 575 actions, avant exercice de la clause d'extension, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert, dont 776 700 actions existantes et 970 875 actions nouvelles.
Clause d'extension : En fonction de la demande, la société pourra décider d'augmenter le nombre initial d'actions d'un montant maximum de 262 136 actions existantes supplémentaires.
Le nombre d'actions nouvelles est susceptible d'être limité à 75% du montant initialement prévu.
- Durée du Placement : du 17 janvier 2007 au 26 janvier 2007 (17h00) - Durée de l'Offre : du 17 janvier 2007 au 26 janvier 2007 (17h00) - Première cotation : 29 janvier 2007 - Début des négociations : 2 février 2007